导读：本周沪指冲(chōng)击(jī)前高3424点未果收出四连阴(yīn)，本周(zhōu)沪指累计下(xià)跌(diē)1.86％，深成指同样跌超1％，周四(sì)开始，场内资金观望情绪显著放大，两市成交额目前已连续两日不足(zú)9000亿(yì)元。申(shēn)万31个(gè)一级行(xíng)业中仅7个行业周涨幅(fú)为(wèi)正，公(gōng)用(yòng)事(shì)业、煤(méi)炭排在前两位。AI方向依旧牛股不断，主要集中在文化传媒、教育等行业。熊股方面(miàn)，吉艾科技进(jìn)入退市整理期，吉艾退(tuì)本周二(èr)复牌暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股。

　　影响市场走势消息回(huí)顾

　　市场(chǎng)概览

　　沪指周一触(chù)及3400点，周二顺势冲高摸(mō)至(zhì)3418.95点后快速(sù)回落，冲击前高3424点未果(guǒ)收出四连(lián)阴；全周(zhōu)维度来(lái)看(kàn)，沪指累计下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业板指震荡(dàng)累计跌0.67％，上证(zhèng)50指数、沪深300指数跌约2％，科创(chuàng)50指数跌超(chāo)3％；全(quán)年维度来看，深成(chéng)指、上证(zhèng)50指数也(yě)回吐年内全部涨幅(fú)。

　　截至本(běn)周三收盘，A股已连(lián)续24个交易日成交额超过1万亿元(yuán)。不过周四开始，场(chǎng)内资金观望(wàng)情(qíng)绪(xù)显著放大，两市成交额目(mù)前已连续(xù)两(liǎng)日不足(zú)9000亿元(yuán)。本周A股两市日均成交额达10245.41亿(yì)元，与前一周的11214.47亿元有所回落。值(zhí)得关注(zhù)的是(shì)，周二沪(hù)市全天(tiān)成交(jiāo)金额超(chāo)越深(shēn)市（当(dāng)天中信(xìn)证券成交额超过93亿元），这是2018年6月(yuè)19日以来的首(shǒu)次。

　　三、热点(diǎn)复盘

　　全周维(wéi)度来(lái)看，申万31个(gè)一级行业中仅(jǐn)7个行业周(zhōu)涨幅为(wèi)正，汽车行业周初(chū)领(lǐng)跑，但随后回落屈居第三(sān)，本(běn)周涨幅为1.53％，公(gōng)用事业、煤炭排在前两(liǎng)位，周涨幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力设备行(xíng)业涨(zhǎng)幅也(yě)超过(guò)1％，环保、纺(fǎng)织服装、钢铁等行业小幅(fú)上涨；建筑装饰、传(chuán)媒(méi)两大行业(yè)跌(diē)近6％，有(yǒu)色金属、商贸零售、石油石化(huà)、通信跌超(chāo)3％。

　　本周公(gōng)用事业板块领(lǐng)跑(pǎo)，其中电力(lì)行(xíng)业表现较为出(chū)色，2023年以来随着长协兑现率(lǜ)的提升，以(yǐ)及(jí)成本端进口煤价同比回落(luò)、现货(huò)煤价中(zhōng)枢回落，各大电力(lì)公司业绩有望实现明显的改善。

　　若从二级行业来看，教育(yù)板块本周(zhōu)再度迎(yíng)来(lái)AI主题行情，表现出(chū)色。消(xiāo)息面上，科大讯飞星火认知大模型(xíng)，验(yàn)证AI+教育场(chǎng)景落地，AI+教(jiào)育(yù)应用场(chǎng)景(jǐng)主要(yào)有以下方向：AI相(xiāng)关培训(xùn)、教育个性化(huà)产品的生成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛(niú)股(gǔ)不(bù)断，主要集中在文化传媒、教育等(děng)行(xíng)业(yè)，荣信文(wén)化、中视传媒、国新(xīn)文化、读(dú)客文化分(fēn)别(bié)上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另(lìng)外智能音箱概念(niàn)股国光电器(qì)也大涨(zhǎng)28.74％；中(zhōng)船汉光(guāng)、中(zhōng)纺(fǎng)标在本周中(zhōng)字(zì)头的热度下分(fēn)别(bié)上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合(hé)集流(liú)体概念再度(dù)升(shēng)温(wēn)，宝(bǎo)明科技上涨32.46％；一带(dài)一路概念股上(shàng)海港湾上(shàng)涨(zhǎng)34.29％；半导体板(bǎn)块个股联动科技上涨29.06％。

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本(běn)周十大(dà)牛股（备(bèi)：不含ST股及上(shàng)市(shì)天数小于30天的股票）

　　熊股方面(miàn)，吉艾科(kē)技进入退市整理(lǐ)期，吉(jí)艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商场周初(chū)连续三日跌(diē)停，本周累跌33.1％，公(gōng)司去(qù)年(nián)亏损超6000万(wàn)，且57％股份处于质(zhì)押冻结状态；前期(qī)的存储芯片(piàn)热股佰维存储本周五(wǔ)连跌，累计下跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳(yáng)光(guāng)城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等集(jí)体跌超20％，另外，本(běn)周还有近20只ST股累计跌幅超过(guò)20％。

本周十(shí)大熊(xióng)股(gǔ)（备注：不含ST股及上(shàng)市天数小于30天(tiān)的股票）公司

　　五、千亿(yì)榜单

　　截(jié)至周五收盘，A股共133家千亿市(shì)值公(gōng)司，总数较前一周净(jìng)减(jiǎn)少3家。其(qí)中，中国铝业、天合(hé)光能(néng)因股价下跌而跌出本(běn)榜(bǎng)单(dān)，另外宁德时代因股价上涨而重(zhòng)返(fǎn)“万亿市值俱乐部”。

　　与(yǔ)前一周五收盘时比较，从市值增(zēng)减金额来看，近两周的千亿市值公司中，宁德时代总(zǒng)市值(zhí)单周增长482.71亿(yì)元居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长(zhǎng)江(jiāng)电力、中(zhōng)国神(shén)华(huá)、片仔癀、中国海油市(shì)值增长(zhǎng)均超过150亿(yì)元，长(zhǎng)城汽车、中信银行、科(kē)大(dà)讯(xùn)飞市值增(zēng)长超100亿元(yuán)。

千亿市(shì)值公司市(shì)值增长金(jīn)额TOP10

　　邮储银行(xíng)本周市值蒸发近476亿元，中国平(píng)安、紫金矿业(yè)、海光信息、中芯国际均蒸发超过400亿元，中国(guó)石化、中国(guó)中免(miǎn)、中(zhōng)国中铁市(shì)值跌去了超过(guò)250亿元，中国交建、顺丰(fēng)控股(gǔ)等本周蒸(zhēng)发市值(zhí)金额在千亿(yì)榜单中靠前。

千亿市值公司(sī)市(shì)值蒸发(fā)金额TOP10

　　从市(shì)值(zhí)增幅来(lái)看（即(jí)周涨幅），前五(wǔ)名分别(bié)为宁德(dé)时代、比亚迪、长江电(diàn)力、中国神华、片仔癀(huáng)；总市值降幅来看，前(qián)五名分别为海光信息、紫金矿(kuàng)业、中国中铁、中(zhōng)国(guó)交(jiāo)建、北方华创。

　　截至当前，千亿(yì)市值榜单中总市值TOP5为：中国平安（9372.28亿元(yuán)）、中国(guó)海油(yóu)（8971.09亿元）、招商银(yín)行(xíng)（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化（7601.43亿元）、比亚迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六(liù)、新股风向

　　本周A股迎来7只新股的(de)上市交易，从(cóng)首日收盘涨幅表现来看，北交所巨能股份(fèn)上(shàng)市首日暴涨(zhǎng)227.27％，北(běi)交所海(hǎi)达(dá)尔上(shàng)涨47.8％、万丰(fēng)股份(fèn)、曼恩斯特(tè)分(fēn)别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只(zhǐ)新股，在上市首日及随后的(de)交易中均未遭遇破发，不过海达尔在(zài)周五(wǔ)的交易中一度跌至发(fā)行价，险些破发(fā)；另外，经纬股份、中(zhōng)芯集成上市首日不同程度上涨，但(dàn)均(jūn)在首日盘中或(huò)随后(hòu)的交易中(zhōng)出现破(pò)发的(de)情况，而友(yǒu)车科技上(shàng)市即遭破发，首日大(dà)幅收跌14.12％。

　　七、主力(lì)资金

　　本周主力资金累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维(wéi)度(dù)来看，仅少数行业(yè)5日主力(lì)净流入为正，其中汽车整车净流入14.79亿元，电(diàn)池、风电设备分别净流入7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药兽药(yào)净流出1715.05万元，互联网服务5日(rì)主力净流出136.49亿(yì)元，文化传媒净(jìng)流出107.7亿元，游戏、工程建设(shè)净流出超90亿元，半导体净流出(chū)88.94亿元，软件(jiàn)开发净流出超(chāo)70亿(yì)元，证券、计(jì)算机(jī)设备、光伏设备(bèi)、多元金融、专用(yòng)设备、船舶(bó)制造、贵金属等行业净(jìng)流出超30亿(yì)元。

　　个(gè)股(gǔ)方面，宁(níng)德时代受到青(qīng)睐(lài)，5日主力净流出金额达到16.14亿(yì)元，比(bǐ)亚迪、中文(wén)在线(xiàn)、四(sì)川长虹(hóng)等个(gè)股净流出规(guī)模(mó)居前；主力资金5日净(jìng)流出东方财富超(chāo)28亿元，净流(liú)出中油(yóu)资本、昆仑万(wàn)维、蓝色(sè)光标、汤姆猫超20亿元，净流出三六(liù)零(líng)达(dá)19.06亿元，净流(liú)出(chū)中船科技、小商(shāng)品城(chéng)超15亿元，紫金矿(kuàng)业、紫(zǐ)光(guāng)国(guó)微、中芯国际、掌趣科技等净流出(chū)规(guī)模居前(qián)。

　　八、北向(xiàng)资金

　　虽(suī)然每日“加仓”程(chéng)度(dù)不一，但目前北向(xiàng)资金(jīn)已连续6个交(jiāo)易(yì)日净买入。数据显(xiǎn)示，北(běi)向资金本周累(lèi)计成交6319.77亿元，成(chéng)交(jiāo)净买入99.59亿元(yuán)。其(qí)中，沪股通合计净(jìng)买入99.67亿(yì)元，深股通合(hé)计(jì)净卖出0.08亿元(yuán)。

北向资金净流入情况叠加上证指数

　　行业增仓方面，截至5月11日的近五个交(jiāo)易日数据显示(shì)，证券(quàn)、银行(xíng)两大金融板(bǎn)块被(bèi)北向资金净买入(rù)金额较多(duō)，分别达(dá)到39.74亿元、27.77亿(yì)元，电池、物流行业、通信设备、汽车零部件等板(bǎn)块获北向资金增持超过10亿元，酿酒行业(yè)、石油行业、汽车(chē)整车、保险分列第七至十位，区间增持金额均超过了(le)7亿元(yuán)。而软件(jiàn)开发(fā)板块则被北向资金净卖出最(zuì)多，达(dá)到26.91亿元，家电行业(yè)被减持了(le)17.83亿元(yuán)，互联(lián)网服务、医疗服务(wù)、文化传媒(méi)、化学制药等位(wèi)列行(xíng)业净卖出额的靠前位置(zhì)。

　　个(gè)股(gǔ)变动方面(miàn)，截至5月(yuè)11日(rì)的近五个交易日数据显示，北向资金大比例加(jiā)仓个股名(míng)单中，粤传媒、内蒙新华、真兰仪表位列前三，力芯微、红塔证(zhèng)券、合康(kāng)新能、宏达(dá)股份、嘉友国际、江(jiāng)化微等增持变动比例靠前。

近5日北(běi)向资金大比例加仓(cāng)个股

　　同期，北(běi)向资(zī)金大比(bǐ)例(lì)减仓个股名单(dān)中，竞业达、中通客车、国脉文化、欧(ōu)陆通、景兴纸业、上声电子(zi)、电声股(gǔ)份(fèn)、正帆科技、沧州(zhōu)大化等(děng)变动比靠前。

近5日北向资金大比例(lì)减仓个股(gǔ)

　　如果从(cóng)同期(qī)北向资金增持(chí)金额来看(kàn)，宁德(dé)时代、建设(shè)银行、兴业银(yín)行、北方华创、潍柴动力(lì)5股(gǔ)增持规模(mó)居前，而格力电(diàn)器(qì)、大族激光(guāng)、立讯精密、中国(guó)建筑、中国银行则遭(zāo)北向减持居前。

　　机构调研(yán)

　　机构最(zuì)新调研路线图

　　本周(zhōu)已披露相关调研信息(xī)的上市公司数量(liàng)达到(dào)211家(jiā)，其中9家公司获得(dé)超100家(jiā)机构调研，眼科医(yī)疗器械公司爱博医疗成为机构“宠儿”，合(hé)计(jì)有372家机构调(diào)研了该公司。

　　另外(wài)，东威科(kē)技(jì)、安图生物、TCL科技等同样受关注，均(jūn)获得近200家机构的扎堆调研，德(dé)赛(sài)西(xī)威(wēi)、怡合(hé)达清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢、君亭酒店、佳禾(hé)智能、科锐国际迎来超(chāo)过100家机构的聚焦。

本(běn)周(zhōu)机构调(diào)研的(de)上市公(gōng)司

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