兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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