兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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