要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对(duì)建设银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律(lǜ)调查

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务融(róng)资(zī)工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉(shè)嫌违规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原(yuán)因(yīn)，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的(de)不(bù)要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思qī)，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，P无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思PI意外创两年(nián)多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济(jì)人数(shù)连续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互无时无刻是什么意思 无时无刻不在，无时不刻是什么意思(hù)现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一(yī)款基(jī)于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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