要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产(chǎn)业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是(shì)本周价格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要(yào)的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人数连续第二(èr)周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能力(lì)基本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：ST碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量SG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速(sù)公(gōng)路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人(rén)收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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