兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XX梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗X一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续(xù)财梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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