民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第(dì)一(yī)展"，疫后线下广交终于在4月中旬(xún)重启。我们赶(gǎn)赴(fù)133届广交会(huì)，把握(wò)人流交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出(chū)口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开展专(zhuān)项调研，用(yòng)另(lìng)一个(gè)视角观察中(zhōng)国出口企业(yè)现状，并捕捉一些能够反映中国出口(kǒu)长期(qī)趋势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、参(cān)会采购(gòu)商(shā建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗ng)数量多(duō)且国(guó)别广，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　以本届(jiè)广交(jiāo)会(huì)为例，展(zhǎn)会面积达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗基(jī)本覆(fù)盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企业所(suǒ)涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行(xíng)业龙头企业(yè)。广交会能够(gòu)提供充足样(yàng)本，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出(chū)口企(qǐ)业(yè)群(qún)像，这是(shì)广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的第一大(dà)优(yōu)势。

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会(huì)是重要的拓客(kè)渠道(dào)。新增(zēng)客源的数量和(hé)质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单。广(guǎng)交会参会客户(hù)及参展(zhǎn)氛围，能够(gòu)为(wèi)我们把握更长趋势的外贸大环境(jìng)和出(chū)口大趋势提(tí)供线索。这是广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的(de)第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国出(chū)口企业群(qún)像五点特征，或预(yù)示中国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺(wàng)盛(shèng)，然(rán)更多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客(kè)流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商(shāng)明显增多(duō)。境(jìng)内和(hé)境外客(kè)流比(bǐ)重达到3:1。往(wǎng)年(nián)国内(nèi)外客户充分(fēn)交流时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次参展(zhǎn)外(wài)商(shāng)以(yǐ)东(dōng)盟(méng)、日(rì)韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还(hái)包含(hán)部分(fēn)中(zhōng)东和俄(é)罗(luó)斯客户群体。欧美(měi)客户数量(liàng)明显下降，意味着高效益(yì)客(kè)户(hù)不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出(chū)口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研(yán)信息(xī)一致(zhì)，本次广交(jiāo)会(huì)调研(yán)反馈，一带一路国家订(dìng)单增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满(mǎn)，俄(é)罗斯和(hé)中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东国家订单(dān)，中国不同类型出口企(qǐ)业(yè)感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年对俄(é)出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外需求较过去两年(nián)明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模(mó)和(hé)类型(xíng)企业(yè)反(fǎn)馈，它们具体面临的出口压力(lì)存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备(bèi)自(zì)主(zhǔ)品牌的出(chū)口(kǒu)企业订单情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业(yè)面临(lín)较为普(pǔ)遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不仅(jǐn)传统的(de)欧美发达国家对(duì)中(zhōng)国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对(duì)非洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的(de)在于保护本(běn)地(dì)制造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税税(shuì)率分三档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物(wù)0％。设置关税的初(chū)衷是为(wèi)保护本地制造业免受廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势(shì)五(wǔ)，中国出口企业(yè)产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素(sù)影响，当前中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企(qǐ)业(yè)是这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业(yè)转移的三点现实(shí)》两篇专题(tí)报告，提示中(zhōng)国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是(shì)今年一季度中国出口(kǒu)订单和金额或将(jiāng)大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业(yè)迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中(zhōng)国出(chū)口产品(pǐn)结构。

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专项(xiàng)调(diào)研(yán)，从另一个角度观察中国当下(xià)出口现状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会(huì)是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增(zēng)订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期(qī)之(zhī)内海(hǎi)关总署统计(jì)的出口订单主要与之前客户签(qiān)订的老订(dìng)单相关(guān)。外贸展会(huì)反映的是更长期(qī)的(de)外贸(mào)大环(huán)境和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会(huì)作(zuò)为中国最大(dà)的进(jìn)出口(kǒu)商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国(guó)历史最(zuì)长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规(guī)模最大、商品种类最(zuì)全、企业类(lèi)型最多、参建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗会采购(gòu)商数量最(zuì)多、国别最(zuì)广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积(jī)达到150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办(bàn)，每期涉及商品种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化(huà)工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办(bàn)公箱(xiāng)包及(jí)休(xiū)闲用(yòng)品(pǐn)、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参展企业数量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参展数量(liàng)较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第(dì)一(yī)，客(kè)流旺盛，更多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购商流(liú)量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展(zhǎn)会，本次广交(jiāo)会开放境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)名额，客流结构上境内采购商与境外采购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)，往年内外(wài)交(jiāo)流比较充(chōng)分时(shí)，境内和境外采购商比(bǐ)例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次外(wài)商结构中(zhōng)，欧美(měi)客户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗(luó)斯和(hé)非洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于(yú)高(gāo)效益客户，欧美采购商数(shù)量下降(jiàng)，意味(wèi)着本次广交会反馈出来的信(xìn)息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商(shāng)发展(zhǎn)迅(xùn)速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家(jiā)构成出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配(pèi)，调(diào)研企(qǐ)业反馈“一带一路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客户(hù)订单(dān)，不(bù)同企业(yè)之间感受存在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则(zé)表示对俄(é)出口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目(mù)前海外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规模(mó)和类(lèi)型的企业所面临的出(chū)口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年(nián)订单下滑明(míng)显，而中大型(xíng)企(qǐ)业(yè)则反馈(kuì)今年订单(dān)虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的(de)外贸企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面临(lín)较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩(mó)擦(cā)。中国(guó)和(hé)欧美(měi)发达国家之(zhī)间存(cún)在贸(mào)易摩擦，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōng)国(guó)企业(yè)同样面临(lín)其(qí)他地区贸易摩擦(cā)增大，例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在于保护本(běn)地(dì)制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行第四档35％的共(gòng)同对外(wài)关税的决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产(chǎn)品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是(shì)保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)产业转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动(dòng)力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业(yè)存(cún)在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是产业转移的(de)主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转(zhuǎn)移主要(yào)流(liú)向东南亚，目前也开始流(liú)向非洲(zhōu)等地。产业转移至当(dāng)地，生(shēng)产得到的产成品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对(duì)中国出(chū)口份(fèn)额影响(xiǎng)上(shàng)，企业反馈和宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出口份额数(shù)据(jù)显示，中国出口劳动密(mì)集型产品的订单(dān)近年来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但大部(bù)分调研企(qǐ)业(yè)认为转(zhuǎn)移产能尚不构(gòu)成竞争威胁(xié)，向东(dōng)南亚(yà)转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有限；海外(wài)经济衰(shuāi)退(tuì)超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日(rì)发布的报告《民生宏观调研系(xì)列之三：广交会下的出口群(qún)像》

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