预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以(yǐ)及股票(piào)预(yù)期(qī)收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计(jì)算公式，证券组(zǔ)合预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率计算公(gōng)式(shì)，投资预期收益率计算公式等(děng)问题，小编将为你整(zhěng)理以下(xià)的(de)知(zhī)识答案：

预期(qī)收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益(yì)率。对(duì)于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)大多(duō)数公司采用的是资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司(sī)的特有风险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价格的。

期(qī)望收(shōu)益(yì)率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本(běn)资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的(de)资(zī)产集中在(zài)有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　比较流行的(de)还有后来(lái)兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资(zī)者会利用(yòng)套(tào)利(lì)的机会获利(l香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗ì)，既如果两(liǎng)个(gè)投资(zī)组(zǔ)合面临(lín)同样的风(fēng)险但提供不(bù)同的预期收益率(lǜ)，投资(zī)者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期收益率(lǜ)的投资组合，并不(bù)会调整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型为基础(chǔ)，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协方(fāng)差/市场投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市(shì)场投资组合(hé)与其自(zì)身的协(xié)方差就是(shì)市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于(yú)平均(jūn)资产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反之小于(yú)1，无风险投资(zī)β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能(néng)会有个别资(zī)产的收益率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资(zī)产(chǎn)的投(tóu)资回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投资项(xiàng)目，除非(fēi)你(nǐ)已经很好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资(zī)者将(jiāng)其资产从无(wú)风险投资转移(yí)到一个平均的(de)风险投资时所需(xū)要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收益率(lǜ)减去(qù)无风险(xiǎn)投资的收(shōu)益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义，否则(zé)说明你的(de)投资(zī)组合选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望(wàng)的风险(xiǎn)溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发(fā)达市场，有(yǒu)完(wán)善的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适(shì)的结(jié)论，结合国民生产总值(zhí)的增(zēng)长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不是(shì)一个好(hǎo)的选择(zé)。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率和无风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区(qū)别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确(què)定的(de)条件下，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资产未来(lái)可(kě) 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收(shōu)益(yì)率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可实现的(de)收(shōu)益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的 逾期年化(huà)预期收益率是(shì)指投资期(qī)限为(wèi)一年所获(huò)的预期(qī)预(yù)期收(shōu)益率，也是将(jiāng)当(dāng)前预期收益(yì)率换算(suàn)成年预期(qī)收益(yì)率的一(yī)种计算(suàn)方法，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资(zī)内(nèi)预期收(shōu)益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期收益=投资金额×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元(yuán)购买了一(yī)个投资期限(xiàn)为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那(nà)么你可获(huò)得的预期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收(shōu)益的计算方式会更简单：预期年(nián)化预(yù)期收益=本金×预期年化(huà)预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预期(qī)收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益率也是经(jīng)常遇到的一个(gè)概(gài)念，七日年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平(píng)均预(yù)期(qī)收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用(yòng)于(yú)货币(bì)基金。

　　七日(rì)年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)往往都是浮(fú)动的，不代(dài)表未来的年化预期(qī)收益率，但(dàn)可用于参考该香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗理财(cái)产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益率越高的产(chǎn)品(pǐn)，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产品(pǐn)，预期预期收(shōu)益率往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。关于(yú)预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式以及股票预期收益率计(jì)算公式，投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率计算公式，证券(quàn)组(zǔ)合(hé)预期收益率计算(suàn)公式，债券(quàn)预期收益(yì)率计算公式(shì)，投资预期收(shōu)益率计算公式等(děng)问题，小编(biān)将(jiāng)为你整(zhěng)理以下的知识(shí)答案：

预期收(shōu)益(yì)率是(shì)什(shén)么

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是(shì)指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现(xiàn)的(de)收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期(qī)债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)大多数公司采用的是资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的(de)是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利(lì)用套利(lì)的机会获利，既(jì)如果(guǒ)两个(gè)投资(zī)组合(hé)面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提(tí)供不同的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资(zī)组合(hé)，并不会调整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协(xié)方差/市(shì)场投资组合(hé)的方差

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与(yǔ)其(qí)自身的协方差就(jiù)是市场投资(zī)组合(hé)的方差，因此市(shì)场投资组(zǔ)合的β值永远等于(yú)1，风险大(dà)于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于(yú)1，无风(fēng)险投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资(zī)产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目(mù)，除非(fēi)你已(yǐ)经(jīng)很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡(héng)量(liàng)了一个(gè)投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转移(yí)到一个(gè)平均的风险(xiǎn)投资时(shí)所(suǒ)需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期收益率减去(qù)无风险投资(zī)的(de)收(shōu)益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越(yuè)高，所期望(wàng)的(de)风(fēng)险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在美国(guó)等发(fā)达市场，有完善(shàn)的股(gǔ)票市场作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难得出(chū)一个合适的结论，结合(hé)国民生产总值的增(zēng)长率来(lái)估计风险溢酬(chóu)未尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益(yì)率和无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率有什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预(yù)测的某资香炉里面放什么东西插香 香炉里面可以放大米吗产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们的(de)资(zī)产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至今大(dà)多数公司采用的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在(zài)有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计(jì)算公式是怎样的(de)？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益(yì)率(lǜ)，是指在(zài)不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的(de)收益率。

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的 逾(yú)期年化(huà)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是指(zhǐ)投资期限为一年所获(huò)的预期预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，也是将(jiāng)当(dāng)前预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)换算(suàn)成年(nián)预(yù)期收益率(lǜ)的一(yī)种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益=投资金额(é)×预期年化预期(qī)收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万(wàn)元购买了一个(gè)投资期限为30的(de)理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，该产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预(yù)期预(yù)期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚好为1年，那(nà)么预(yù)期(qī)预期收益的计算方式会更简单：预期(qī)年化(huà)预期收益=本金×预(yù)期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收益率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)将7日的平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平(píng)换算成年(nián)化率后得(dé)出的预期收益率，常用(yòng)于货币(bì)基金(jīn)。

　　七日(rì)年(nián)化预期收(shōu)益率往往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不代表未(wèi)来(lái)的年化(huà)预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于预期(qī)年化预期(qī)收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大(dà)家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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