兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢就分(fēn)析到这了。

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