要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月(yu春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句è)以(yǐ)来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归之(zhī)后，内部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据(jù)《银(yín)行间(jiān)债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计(jì)产能(néng)利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对(duì)低点的(de)位置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印(yìn)发(fā)的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子(zi)公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资(zī)设立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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