3月31日，中国网(wǎng)信网发文称，为保障关键信息(xī)基础设施(shī)供应链安全(quán)，防(fáng)范产品问题(tí)隐患造(zào)成网络安(ān)全风(fēng)险，维护国家安全(quán)，依(yī)据《中华人民共和国国(guó)家安全法》《中华人民共(gòng)和国(guó)网(女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束wǎng)络安全(quán)法》，网络安全审查办公(gōng)室按照(zhào)《网(wǎng)络安全审(shěn)查(chá)办(bàn)法》，对美(měi)光公司（Micron）在华销售的产品(pǐn)实施(shī)网(wǎng)络(luò)安全审查。

　　美光是美国的存(cún)储芯片行业龙头(tóu)，也是全(quán)球(qiú)存储芯片巨(jù)头之一，2022年(nián)收入来自中国市场(chǎng)收入从此前高(gāo)峰(fēng)57％降(jiàng)至2022年约11％。根据市场咨(zī)询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三(sān)星(xīng)电子(zi)、 铠侠、西部数据、S女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束K 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪(shǎn)存(cún)）市场份额约为 96.76％，三星电子(zi)、 SK 海力士(shì)、美光在(zài)全球(qiú) DRAM （内存）市场份额约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江波龙、佰维(wéi)存(cún)储等公司(sī)披露(lù)过美光等国(guó)际存储厂商(shāng)为公司供应(yīng)商(shāng)。

　　美光在江波龙采购占比已经显著(zhù)下(xià)降，至少已经(jīng)不是主(zhǔ)要大供应商。

　　公告显示(shì)， 2021年美光(guāng)位(wèi)列江波龙第(dì)一大存(cún)储晶(jīng)圆供应商，采购(gòu)约(yuē)31亿元(yuán)，占(zhàn)比33.52％；2022年，江波龙第(dì)一大、第二大和第(dì)三大供应商(shāng)采购(gòu)金额占比分别是(shì)26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙已经在存储产业(yè)链上下游建立国内外广泛合作。2022年年报显示，江波龙与三星、美(měi)光(guāng)、西部数据等主要存储晶圆(yuán)原厂(chǎng)签署了长(zhǎng)期合(hé)约，确(què)保存储晶圆供应的(de)稳定性，巩(gǒng)固公司在下游(yóu)市场的供应优势，公司也(yě)与国内国(guó)产存(cún)储晶圆原厂武汉长(zhǎng)江存(cún)储(chǔ)、合肥长鑫保持良好的合作。

　　有券商此前就分析，如果美光在(zài)中国区销(xiāo)售受(shòu)到限制，或将导(dǎo)致下(xià)游客户(hù)转而采购国外三星、 SK海力士(shì)，国内长(zhǎng)江存储、长鑫(xīn)存(cún)储等(děng)竞(jìng)对(duì)产品

　　分(fēn)析称，长存、长鑫(xīn)的(de)上游设备厂或从中(zhōng)受益。存储器的生产已经演进(jìn)到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另外NAND Flash现在已(yǐ)经进入(rù)3D NAND时代，2 维到(dào)3维的结构(gòu)转变使刻(kè)蚀和薄膜成为最关键、最(zuì)大量的(de)加(jiā)工设备(bèi)。3D NAND每(měi)层均需要经(jīng)过薄膜沉积工艺步骤，同时刻蚀(shí)目前前沿要刻到(dào) 60：1的(de)深孔，未(wèi)来可能会更深的孔或者沟槽，催生更多设(shè)备需求。据东(dōng)京电子(zi)披露(lù)，薄膜沉(chén)积设备及刻蚀占3D NAND产线(xiàn)资(zī)本开支合计(jì)为(wèi)75％。自长江存储被加入美国限制名单，设备(bèi)国产化进(jìn)程(chéng)加速，看(kàn)好拓荆科技（薄膜沉积(jī)）等相关公司份额提升，以及存储业务占比(bǐ)较高的华海清(qīng)科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入增长。

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