兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头)外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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