要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗国(guó)集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银(yín)行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公(gōng)司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业(yè)群大(dà)调(diào)整，如今公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国(guó)建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shà黑头导出液是智商税吗，刷酸后黑头全冒出来了可以挤吗ng)升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的(de)最(zuì)低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户(hù)的(de)“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近(jìn)停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部(bù)、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四(sì)批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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