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　　克(kè)里(lǐ)米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网络上曝(pù)光(guāng)的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安(ān)全和救援(yuán)人员(yuán)都(dōu)已抵达(dá)现(xiàn)场。火灾所在地(dì)和民(mín)用区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的(de)多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政(zhèng)府敦(dūn)促人们在消(xiāo)防(fáng)员(yuán)努力扑(pū)灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一架(jià)无(wú)人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报(bào)告(gào)期内(nèi)，公司实现营业(yè)收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较(jiào)去年同期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季度(dù)受南美干旱天(tiān)气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速(sù)上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公(gōng)司(sī)主要原材料(liào)成本(běn)低于去年同(tóng)期。销量(liàng)上涨和毛利(lì)率提升共同推动了厨(chú)房食品(pǐn)的(de)利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量(liàng)合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关系活动(dòng)上(shàng)表示，新增渠(qú)道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多(duō)个已投产生产基(jī)地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基(jī)地(dì)已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也将于(yú)年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供(gōng)应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期(qī)货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣(kòu)除非经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套(tào)期保值操作未完全满足套期会(huì)计(jì)要求的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套(tào)期保值业务划定为非经常性(xìng)损益，排除在净(jìng)利(lì)润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品期货套(tào)期(qī)保值业(yè)务的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及下属子(zi)公司的生产(chǎn)经(jīng)营有直接关(guān)系的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科(kē)技产(chǎn)品的销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营业收入(rù)同比(bǐ)上涨，但是在(zài)明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了行情下跌(diē)的过程中，公司油脂(zhī)科技(jì)相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有所减少。从合并(bìng)资(zī)产(chǎn)负债表(biǎo)中可(kě)以看出，衍生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末(mò)的(de)8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了(le)对现货市(shì)场的(de)对(duì)冲作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报(bào)，公司实现营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产(chǎn)生的现金流量(liàng)净额3.31亿明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了元(yuán)，亦(yì)跟随同(tóng)步转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复(fù)时(shí)刻(kè)。分析人士表(biǎo)示(shì)，道道全业绩(jì)修复有(yǒu)持(chí)续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜(cài)油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬(tái)升了企(qǐ)业的加工成本。然(rán)而零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏得(dé)越多(duō)的情(qíng)况(kuàng)，这(zhè)导致油(yóu)脂加工企(qǐ)业的盈(yíng)利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年(nián)以来，道道全(quán)新(xīn)建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的(de)包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于(yú)今(jīn)年(nián)一季(jì)度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道(dào)道全茂名(míng)工(gōng)厂建成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬坡释(shì)放期。今年以来(lái)，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜产业，一(yī)季(jì)度广东地(dì)区(qū)餐饮消费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工(gōng)厂的投(tóu)产及(jí)产能释放带(dài)来(lái)正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一(yī)主要原因是主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公(gōng)司(sī)的采(cǎi)购及成(chéng)本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道(dào)道全(quán)所用主要原料的国际交(jiāo)易价格(gé)呈现(xiàn)出(chū)回(huí)落走势，受船(chuán)期(qī)和(hé)现货到(dào)厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要(yào)原料综合采购成本(běn)随(suí)后于(yú)2022年年末回落，2023年一(yī)季度(dù)则进(jìn)一步延续(xù)回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个(gè)品牌(pái)，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基(jī)地(dì)。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道道(dào)全今年业绩(jì)修复的两大(dà)驱动(dòng)因子。对于(yú)今年的业(yè)绩(jì)，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩修(xiū)复有一定(dìng)持续性，未来(lái)不宜过(guò)度悲观(guān)。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业绩表达正面预期(qī)，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原材料价格自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加(jiā)提(tí)价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利(lì)率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格(gé)局与(yǔ)趋(qū)势，道(dào)道(dào)全认为，2023年(nián)，从(cóng)目(mù)前掌(zhǎng)握(wò)的信息来(lái)看，原材料供给(gěi)预计将趋(qū)向(xiàng)于(yú)宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源(yuán)及国(guó)际政(zhèng)治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装食用植物油是生(shēng)活(huó)必(bì)需消费品，市(shì)场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安全、营养的(de)食用油需求也将持续增加，未来(lái)品牌化(huà)、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原料供应出现了(le)从未(wèi)有过的多(duō)元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需(xū)端均有不(bù)确定(dìng)性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然(rán)而，进(jìn)入3月后(hòu)市场风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应(yīng)，为(wèi)全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击(jī)。此外，巴西大豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供给(gěi)压力(lì)从进(jìn)口成本端为油脂油料市(shì)场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基(jī)本(běn)面利(lì)空出现(xiàn)共(gòng)振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破(pò)此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然(rán)市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预(yù)期。”石(shí)丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的走势(shì)也受(shòu)到(dào)宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进(jìn)口(kǒu)同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴(chái)投料(liào)需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜(cài)油的出(chū)口潜力大大增(zēng)加(jiā)。此(cǐ)外(wài)，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜油(yóu)大(dà)部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后(hòu)期面临的菜油(yóu)供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内(nèi)食(shí)用油需求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处(chù)于低位，终端库存(cún)处(chù)于(yú)高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库(kù)存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下(xià)，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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