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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市(shì)的(de)一个储(chǔ)油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉(lā)兹三公里是多少米，三公里是多少米沃扎(zhā)耶夫在(zài)社交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员(yuán)都已抵达(dá)现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的多段视频显示(shì)，一场大(dà)火照(zhào)亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤亡报(bào)告(gào)，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾(céng)遭到两架无人(rén)机(jī)的袭击，其(qí)中一架无人(rén)机被俄(é)军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收(shōu)入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年(nián)同期有所上(shàng)涨。另外，去年一(yī)季(jì)度(dù)受南(nán)美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油等公司主要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季度公(gōng)司主要(yào)原材料成本(běn)低于(yú)去年同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提升(shēng)共(gòng)同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年(nián)增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道(dào)主要来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分产品的专业(yè)经销(xiāo)商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道的快速发展带(dài)来的(de)经(jīng)销(xiāo)商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金(jīn)龙鱼(yú)目(mù)前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项目也将(jiāng)于年内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河(hé)南(nán)周口和陕西兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应学生(shēng)餐业务，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下(xià)及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操(cāo)作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生(shēng)金(jīn)融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业(yè)务划(huà)定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年(nián)度(dù)商品期货套(tào)期(qī)保值业务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在(zài)场内市场交易的与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公司(sī)的(de)生产经(jīng)营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第一季(jì)度，饲料原料(liào)和(hé)油脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是(shì)在行情下跌(diē)的(de)过程中，公司油脂科技(jì)相关产品的利润受(shòu)到挤压，导(dǎo)致(zhì)利润同比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资产负债(zhài)表中可以看(kàn)出(chū)，衍(yǎn)生金融(róng)资产从年初余额(é)的5.8亿(yì)元(yuán)增(zēng)长到了(le)期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的(de)利(lì)润损失。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油(yóu)脂加工企业道道(dào)全一(yī)季(jì)度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净利(lì)润7093万元，实现经营(yíng)活动产(chǎn)生(shēng)的(de)现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步(bù)转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新(xīn)品(pǐn)等利好因(yīn)素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道(dào)道全业绩出(chū)现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而零售(shòu)终端的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出(chū)现卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利(lì)能力大幅下降(jiàng)，道道全也(yě)不例(lì)外。自(zì)2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全(quán)的包装油毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡(pō)释(shì)放期。今年(nián)以(yǐ)来，广东大力(lì)发展预(yù)制(zhì)菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及产能释放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因是主要原料价格出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓(huǎn)解公(gōng)司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主要原料的(de)国际交易价格呈现出回三公里是多少米，三公里是多少米(huí)落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多(duō)个(gè)品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加工基地(dì)。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上游(yóu)原料(liào)看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年业绩(jì)修复的(de)两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩(jì)，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观态度(dù)，认(rèn)为(wèi)业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不(bù)宜(yí)过度悲观(guān)。亦(yì)有多家券商对道道全今(jīn)年业绩(jì)表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年(nián)营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且(qiě)叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际政治经济(jì)形(xíng)势等(děng)因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食用植物油是生活必需(xū)消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费(fèi)者健康意识(shí)的(de)提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全(quán)、营养(yǎng)的食用(yòng)油需求也将持续增(zēng)加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂分析(xī)师石丽(lì)红告诉记者，在(zài)原(yuán)料供应端，大(dà)宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而(ér)且我国菜(cài)油(yóu)原料供(gōng)应出现了从(cóng)未有过(guò)的多(duō)元及宽(kuān)松(sōng)局(jú)面，包装油(yóu)的(de)成(chéng)本端(duān)压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则(zé)是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平(píng)稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需(xū)端均有(yǒu)不(bù)确(què)定性，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月(yuè)后(hòu)市(shì)场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的(de)稳(wěn)定性带来(lái)了(le)挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃至金(jīn)融市场造成了(le)较(jiào)大(dà)冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端(duān)为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本(běn)面(miàn)利空出现共振(zhèn)，不论是油(yóu)还是粕(pò)均显著(zhù)跌破(pò)此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌(diē)势(shì)仍(réng)在节奏上超(chāo)出了(le)市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一(yī)季度(dù)油脂的走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油价格不(bù)景(jǐng)气带来(lái)生(shēng)柴(chái)投料需求减少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大(dà)部分(fēn)依赖(lài)对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后(hòu)期面临的(de)菜油(yóu)供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏(sū)不(bù)及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油(yóu)需求(qiú)整(zhěng)体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供(gōng)应(yīng)逐步(bù)增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油(yóu)脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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