在持(chí)续(xù)已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相(xiāng)推出的(de)大模型、AI应(yīng)用，都进(jìn)一步推升(shēng)了对算力(lì)狂热的(de)需求。本周(zhōu)已有报(bào)道指出(chū)英(yīng)伟达(dá)后续对AI顶级规格(gé)芯片(piàn)需求明显看增，紧急向台积(jī)电追加预(yù)订先进(jìn)封装产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟达(dá)GPU价格自然(rán)也是(shì)水涨船高。据集微网(wǎng)消息，有代理商透露(lù)，英伟达A100价格从去(qù)年12月开始上(shàng)涨，截至今年4月上半月(yuè)，其5个月价格累计涨(zhǎng)幅达到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周期也被(bèi)拉长，之(zhī)前拿货(huò)周(zhōu)期大约为一个(gè)月，现在基本都需要三个月或(huò)更(gèng)长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟(gōu)面前(qián)，在这(zhè)一情形之下，众多客(kè)户也(yě)不得不“勒(lēi)紧(jǐn)腰带(dài)”。上述文章指(zhǐ)出，国内可用于训练AI大模型的A100大约(yuē)有(yǒu)4万(wàn)-5万个，供应(yīng)相当(dāng)吃(chī)紧，一些云服(fú)务(wù)厂商已严格(gé)限(xiàn)制内部使(shǐ)用这些(xiē)先(xiān)进芯片(piàn)，以(yǐ)将其保留至需要强力运算的任务。

　　值得一提的是，类似的事(shì)情在微软(ruǎn)内部也早已发(fā)生。3月已有外媒(méi)报(bào)道指出，微软内(nèi)部陷入AI服(fú)务(wù)器(qì)硬件短缺的窘境(jìng)，不得不对AI硬件资源(yuán)采(cǎi)取“配额供给”机制，限制公司日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国内部其他AI工具开发团(tuán)队的资源(yuán)用量。

　　拉长时间线(xiàn)来看(kàn)，有(yǒu)GPU业(yè)内人士指出，实际上(shàng)从去年6月起(qǐ)，英伟达就已宣布(bù)上调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商在加紧(jǐn)囤货。至于(yú)英伟(wěi)达A800，在(zài)ChatGPT火(huǒ)爆之(zhī)前(qián)就已出现涨价，但反映到(dào)市场则有一定的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更(gèng)放大了这(zhè)一现(xiàn)象。

　　“英(yīng)伟达(dá)GPU涨(zhǎng)价(jià)与(yǔ)ChatGPT有一(yī)定的关联性(xìng)，且交货周期(qī)也受到了连带的影(yǐng)响，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平(píng)台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价(jià)格在4月(yuè)中旬(xún)就已(yǐ)炒到了超过4万美元。

　　随着如今各家(jiā)科技巨头争相推出自家大模型，GPU需求(qiú)量仍(réng)在(zài)持续(xù)攀升日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国。OpenAI指出，AI大(dà)模型(xíng)要持续取得突(tū)破，所(suǒ)需(xū)要消耗的计(jì)算资源每3~4个月就要翻一倍，资金也需要通过指数级(jí)增长(zhǎng)获得匹配(pèi)。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望(wàng)为GPU市场(chǎng)贡(gòng)献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿(yì)美元(yuán)增量。

　　其(qí)中(zhōng)在训练(liàn)端(duān)，以(yǐ)目前主(zhǔ)流的训练端GPU英伟达A100测(cè)算，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需求市场规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目前英伟达用于(yú)推理端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美(měi)元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)推理端(duān)GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士(shì)也(yě)表示，AI大(dà)模型(xíng)训练(liàn)成本(běn)之一是基(jī)础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满足(zú)要求(qiú)，如果价(jià)格持续上涨，无(wú)论是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加(jiā)的投入都(dōu)可(kě)能远(yuǎn)超当初。

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