“非农之夜”不平静！

　　6月2日(rì)，美国劳工(gōng)部数据显示，美(měi)国5月非农新增就(jiù)业33.9万人(rén)，几乎是估(gū)计中(zhōng)值19.5万的(de)两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失(shī)业(yè)率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预(yù)期(qī)3.5％，创下(xià)2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就业(yè)数据公布后，美国国(guó)债价格盘(pán)中跳(tiào)水，收益率拉升(shēng)，对利率(lǜ)前(qián)景更敏感的两年期(qī)美债(zhài)收益率日内升幅(fú)扩(kuò)大到10个基点(diǎn)以上；美元指数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周(zhōu)低位。互换(huàn)合约定(dìng)价(jià)显示，投资者预(yù)期(qī)的美联(lián)储7月加息几(jǐ)率增加，预计未来两次会(huì)议期间将加息25个(gè)基点，6月加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新(xīn)日(rì)高时(shí)，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超(chāo)740点、涨超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三(sān)大指数连续(xù)两(liǎng)日集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示(shì)12月放(fàng)缓加息当(dāng)天以来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘(pán)新高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月(yuè)5日苹果一(yī)季报公布次(cì)日(rì)以(yǐ)来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳(nà)指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普(pǔ)均创去年(nián)4月(yuè)以来收盘新高(gāo)。

　　国际(jì)原(yuán)油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离两(liǎng)个(gè)月(yuè)低谷(gǔ)，但未(wèi)能抹平(píng)全周跌幅，和布油均(jūn)三周来首次累跌，市(shì)场(chǎng)焦点(diǎn)转向本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美债收(shōu)益率反弹的打击下持续下(xià)行(xíng)，创两周多来(lái)最差单日表现(xiàn)。

　　东证(zhèng)衍生品(pǐn)研(yán)究院分析师徐颖(yǐng)表示，就(jiù)5月新增就业人数而言，美国劳动力(lì)市场存在韧(rèn)性。可以(yǐ)看到，5月美国非(fēi)农(nóng)新增就业33.9万人，好于市场预期的19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至(zhì)21.7万(wàn)，4月和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年(nián)至今平(píng)均每月(yuè)新增就业(yè)31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增就业(yè)主要集中(zhōng)在教(jiào)育(yù)与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减(jiǎn)少，私人服(fú)务行业整(zhěng)体表(biǎo)现好于4月，生产部门(mén)就(jiù)业稳定，建(jiàn)筑(zhù)业表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一致(zhì)，建筑(zhù)业新增就业2.5万(wàn)人，制(zhì)造(zào)业中非(fēi)耐用品生产连(lián)续三个月就(jiù)业人(rén)数(shù)减少，与制造(zào)业目(mù)前(qián)持续收缩的状(zhuàng)态吻(wěn)合。同时她指出，5月非农就业报(bào)告也显(xiǎn)示出就业(yè)市场(chǎng)边际降温的(de)更多迹象，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人(rén)数的增(zēng)加，失(shī)业率预计(jì)会继续回升，但3.5％的(de)失业(yè)率水平基本是60年(nián)代以来的最低水(shuǐ)平，在失业率回升至4％之前(qián)，预计还不(bù)会(huì)引发市场和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有(yǒu)所缓解(jiě)，体现为工资上涨压力开始降温，5月工资增(zēng)速环比回(huí)落(luò)至0.3％符合市(shì)场预(yù)期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场预期(qī)，工(gōng)资(zī)对通胀(zhàng)的助(zhù)推作用缓解后，核心通胀压力减弱(ruò)，美联储(chǔ)进(jìn)一步加息的必要(yào)性降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率会议(yì)“按兵不(bù)动”是大(dà)概(gài)率事件，还需要关(guān)注后续公布的5月美国通(tōng)胀数据，当前的(de)就业市场状态可以支撑(chēng)在通胀压力较(jiào)大(dà)时继续加息。美(měi)联(lián)储利率会议落地前，市场步入振荡盘整状态(tài)，预计(jì)美元指数在(zài)105附近偏强(qiáng)运行，随着美国政府债务上限问(wèn)题(tí)落地，美(měi)债(zhài)收益率风险(xiǎn)偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎(àng)司附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可能会(huì)进一步减产

　　据消息人(rén)士(shì)声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会议上(shàng)，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一(yī)步减(jiǎn)产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选项之一是(shì)额外(wài)减产(chǎn)约100万(wàn)桶/日。而(ér)此前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可(kě)能在会议上决定进一步削减石(shí)油产能。

　　虚虚实(shí)实(shí)的消(xiāo)息(xī)意(yì)味着(zhe)更多的不(bù)确定(dìng)性，结果(guǒ)仍(réng)然不(bù)明(míng)朗(lǎng)。眼下欧佩(pèi)克(kè)+面(miàn)临诸多(duō)挑战(zhàn)，不仅成(c本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句héng)员(yuán)国之间(jiān)相互争吵，美国、加拿大(dà)和巴西(xī)等国家还在蚕食(shí)该(gāi)集团(tuán)的市(shì)场(chǎng)份额(é)，这也让分(fēn)析师们左右为难。

　　随着(zhe)经济(jì)前(qián)景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在4月(yuè)份承诺，从5月份开始自愿减产(chǎn)，不过这些(xiē)行(xíng)动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源大(dà)臣威胁要进一(yī)步减产，他告诫投机(jī)者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗斯副(fù)总理(lǐ)诺(nuò)瓦克则与沙特能源大臣唱(chàng)了反调，这位(wèi)俄罗斯官员表示，他(tā)认(rèn)为欧佩克+本周末(mò)不(bù)可能减产(chǎn)，布伦特油价可能会(huì)在(zài)年底前(qián)自行回(huí)升至每(měi)桶(tǒng)80美元。

　　数(shù)据和(hé)分析公司OANDA的(de)高级市场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧(ōu)佩克+会(huì)议之前(qián)做空原油，交易员永远不应该低估沙特在欧佩克(kè)+会议期(qī)间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩克+希望维持石油(yóu)市场稳(wěn)定，我们将毫(háo)不犹豫地做出任何决定(dìng)，以使市场更加平(píng)衡。他(tā)似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步减(jiǎn)产的可(kě)能性为40％。他们写(xiě)道(dào)：“各国石油部长们决(jué)心(xīn)避(bì)免重蹈2008年的覆(fù)辙，当时全球经济和金融稳定(dìng)突然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会(huì)成(chéng)为北(běi)约成员！

　　当(dāng)地(dì)时间6月2日(rì)，乌(wū)克兰总统泽(zé)连斯基在与爱沙尼亚总统的(de)联合新(xīn)闻(wén)发(fā)布会上表示，在俄乌冲突(tū)进(jìn)行期间，乌克(kè)兰不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说(shuō)，不是因(yīn)为不想(xiǎng)，而(ér)是(shì)因为目前很难(nán)。乌克兰(lán)只是希望北约合作伙伴听到声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同时(shí)，他(tā)指(zhǐ)出，乌克(kè)兰在(zài)成为北约成员国之前(qián)需要更多安(ān)全保障，乌(wū)克兰需要把这些保障都(dōu)写在纸上，直到乌克(kè)兰能真(zhēn)正(zhèng)获得(dé)安(ān)全(quán)保证(zhèng)，有资格成为北(běi)约成员。

　　据(jù)参(cān)考消(xiāo)息援(yuán)引俄新社莫斯科5月31日报(bào)道(dào)，英(yīng)国(guó)《金融时报》援(yuán)引知情人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国(guó)领导人明确表示，除非向(xiàng)基(jī)辅提供加入北约的路线图，否则他将不会出席7月举(jǔ)行的维(wéi)尔(ěr)纽斯(sī)峰(fēng)会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克兰已经做好了加(jiā)入北约的准(zhǔn)备(bèi)，基(jī)辅正(zhèng)在等待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期(qī)加入北约一事，法(fǎ)国、德国等(děng)北约国家持(chí)反对(duì)意见。

　　德国(guó)国外长贝尔伯(bó)克(kè)当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间表(biǎo)示，德国(guó)不认为北约应(yīng)该(gāi)在近期内(nèi)接(jiē)纳乌克兰(lán)。此(cǐ)外，包括(kuò)法国(guó)在内的其他一些北(běi)约成员国(guó)也不希望乌克兰迅速成为北(běi)约成(chéng)员国，而只(zhǐ)是希望为(wèi)乌克兰提供安全保(bǎo)障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场情绪回暖(nuǎn)影响下，大宗商品市场出现(xiàn)普涨行情。从海外宏观层面来看，美国债(zhài)务上限(xiàn)危机“闹剧”落幕(mù)，美国参(cān)议(yì)院通过债务上限法案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美(měi)元(yuán)的债务(wù)上(shàng)限，避免(miǎn)了可能(néng)出现的美国有史(shǐ)以来首次违约(yuē)，使得市场避(bì)险情绪消(xiāo)退。同(tóng)时在美联储本(běn)月(yuè)会议或(huò)暂停加息的(de)预期推动下，美(měi)元(yuán)指数回落至一(yī)周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新PMI重返50上(shàng)方，好于预期的数据改善了市(shì)场情绪，同时市(shì)场也(yě)在(zài)翘首等待新一轮稳增(zēng)长政策的出台(tái)。

　　天胶价(jià)格重(zhòng)返(fǎn)万二(èr)关(guān)口(kǒu)

　　周五，在(zài)市场情绪回(huí)暖的带动下，天然(rán)橡胶(jiāo)期货价(jià)格回升。截至(zhì)收盘，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶期(qī)货主(zhǔ)力合约站上(shàng)12000元/吨的整数关(guān)口。纵(zòng)观本(běn)周，沪胶期货主力(lì)价格表现振荡微升，周度收(shōu)涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽(kuān)幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到(dào)，近(jìn)两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场消息比较热闹(nào)，前有云南(nán)旱(hàn)灾(zāi)消息发酵(jiào)，后有收储传(chuán)闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终究支撑不力，逐步归于平(píng)静。从(cóng)整个5月(yuè)行情(qíng)来看，生意社指出，5月天然橡胶行(xíng)情上(shàng)半月上行(xíng)，下(xià)半(bàn)月回调，全月(yuè)呈倒(dào)“V形”走势。生意社商品行情(qíng)分析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行情(qíng)维持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月天(tiān)然(rán)橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情(qíng)短期受消(xiāo)息(xī)提振有小幅上(shàng)行，但市场供多需少，终究无力(lì)支撑，上行态(tài)势转而(ér)向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年(nián)将(jiāng)收储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶(jiāo)，天胶(jiāo)价格(gé)应声上涨，影响(xiǎng)持续多日。直至(zhì)5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围(wéi)再次提升(shēng)，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报(bào)价至11880元/吨。而(ér)后该消息(xī)始(shǐ)终未得到证实，市(shì)场(chǎng)影响逐步(bù)消(xiāo)失匿(nì)迹(jì)。

　　可以看到(dào)，继此前云南干(gàn)旱传闻发酵后，5月以收(shōu)储为核心展开的(de)新一季交割(gē)品(pǐn)博(bó)弈仍然激烈。中(zhōng)信建投期货能化分析(xī)师童长征表示，天然橡胶(jiāo)此轮(lún)的上涨与下(xià)跌，与收(shōu)储这一(yī)传闻息息相关(guān)。他(tā)指出(chū)，国储收储的政(zhèng)治、战略(lüè)意(yì)义(yì)大(dà)于(yú)经济(jì)意义，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大工(gōng)业原(yuán)料，是关系国计民生、国防(fáng)安全的重要(yào)战略物(wù)资。毫(háo)无(wú)疑问的是(shì)，对于(yú)全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一(yī)个事实：中国的天(tiān)然(rán)橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的(de)天然橡胶来说(shuō)，是供不应求(qiú)的(de)。因(yīn)此，在当前诡谲多变的国际政治格局中，对天然橡胶的(de)储备其实(shí)是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量(liàng)为(wèi)10万(wàn)吨，收储的对象(xiàng)是国(guó)产全乳胶(jiāo)（即(jí)期货交割品）。10万吨的量(liàng)相对于整(zhěng)个天然橡胶的年产(chǎn)量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全(quán)年的消费(fèi)量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天然橡胶整体的供求几无影响。但是如果收储的对象是交割(gē)品的话(huà)，性质就不(bù)同了。因为目前全年国产(chǎn)全乳的(de)最大产(chǎn)量不过(guò)30万吨（去年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那(nà)么(me)收储的量其实占到相当全年(nián)交(jiāo)割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大(dà)的一(yī)个比例。”在童长(zhǎng)征看来，如果(guǒ)国(guó)储轮储橡(xiàng)胶事件成立，根据交割品(pǐn)的供求判断影响，再结合历史(shǐ)上收储的影(yǐng)响，RU的价格有可能会(huì)更上一层楼。但是(shì)，由于整个(gè)事件的(de)进程会非常缓慢，价格的反应不(bù)会(huì)即(jí)刻(kè)见效。

　　供应(yīng)旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物候条件的改变，产区全面开割上量(liàng)，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而天胶(jiāo)下游需求并未(wèi)有趋势性(xìng)改善，胶价上(shàng)涨动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能(néng)化分析师胡华钎告诉记者(zhě)，目前全球(qiú)天然橡胶(jiāo)供应进入(rù)季节(jié)性的增产期，中国(guó)云(yún)南天然橡胶产区(qū)加速恢复开割，预(yù)计6月中旬(xún)全面开割，海南产区已经全面开割，海外越(yuè)南天然橡胶产区也全(quán)面开割，目前主(zhǔ)要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条(tiáo)件已(yǐ)经由(yóu)差变好(hǎo)。但是(shì)由于目前(qián)天然橡胶上游(yóu)原料价格(gé)相对偏低(dī)，胶农割(gē)胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工厂(chǎng)加工积(jī)极(jí)性也(yě)不高。

　　大地期货(huò)橡胶研究(jiū)员唐逸表示，后续橡(xiàng)胶供应端将逐步恢(huī)复正常(cháng)，产量(liàng)逐(zhú)渐增(zēng)加。目前云南产区大面积开割，预计后市仍(réng)有较多降雨，干(gàn)旱情况(kuàng)已(yǐ)得到缓解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供(gōng)应相对(duì)正常。泰国东(dōng)北部产区逐(zhú)步上量，南部(bù)产出仍在低位，本周以及(jí)下(xià)周预(yù)计(jì)雨(yǔ)水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同时根(gēn)据历(lì)史降雨数据来看，厄(è)尔尼诺现象下(xià)橡胶产区降雨量虽然处于(yú)历(lì)史(shǐ)均(jūn)值以下的概率较高(gāo)，但由(yóu)于季节性的因素，降雨绝(jué)对数量仍然能够保(bǎo)证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从(cóng)需求端来(lái)看，东证(zhèng)衍生品研究(jiū)院(yuàn)能(néng)化高级(jí)分(fēn)析师曹(cáo)璐表示，目前轮(lún)胎(tāi)厂家外贸订(dìng)单量较(jiào)为充(chōng)足，对开工率(lǜ)形(xíng)成一定支撑(chēng)，加上(shàng)轮胎用原(yuán)料价(jià)格处于(yú)低位，轮胎厂家开工积(jī)极性尚可。而内(nèi)销市场需求表现依然偏弱，各层(céng)级经销商仍(réng)以消耗前(qián)期(qī)库存(cún)为主，对后市较(jiào)为悲(bēi)观、谨(jǐn)慎补(bǔ)货。

　　隆(lóng)众资(zī)讯最新数据(jù)显示，目(mù)前下(xià)游外贸订单(dān)充足，加(jiā)之内销订单缺货现象仍存，企业排(pái)产积(jī)极性不减。半钢胎样(yàng)本企业产(chǎn)能(néng)利(lì)用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企业(yè)因内销出货压力加大，为控(kòng)制(zhì)成品库存压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业产能利(lì)用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前天(tiān)然橡胶(jiāo)基本面处于供需两弱的格(gé)局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不同的市场主(zhǔ)体预期不同(tóng)，但是整体来说(shuō)此前市场对今(jīn)年(nián)的预期过高(gāo)。从下游轮胎(tāi)行(xíng)业来看(kàn)，今年(nián)以来国(guó)内轮胎开工(gōng)、产量和出口同比数据还是不错的，反映国内实际需(xū)求并不差(chà)。但是(shì)从汽车行业来看(kàn)，由于汽(qì)车刺激政策退出，今年(nián)国内汽车市场(chǎng)相对疲软，价格战等负面消息较多，市场总(zǒng)体(tǐ)上偏(piān)悲(bēi)观。此外(wài)，青岛地区天(tiān)然橡胶现货库存持续攀升，有些人(rén)认为(wèi)是国内需求(qiú)不行，但是(shì)其实是(shì)进口过(guò)多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目(mù)前主要(yào)还是宏观面主导胶价走(zǒu)势(shì)，一(yī)方面中国经济复苏进程、人民币汇率波动(dòng)；另一(yī)方面美联(lián)储加息进(jìn)程，以及美国(guó)银行危机和美债上限问(wèn)题等。看向下半年(nián)，他认为天然橡胶基本面仍然(rán)缺乏(fá)指引，只有天气和轮储(chǔ)仍有可(kě)能“掀起波澜“，而宏(hóng)观(guān)面预计比(bǐ)上半年好，比如美(měi)联储加(jiā)息步(bù)伐(fá)暂缓、国内经济回暖等，因(yīn)此对天然橡胶市(shì)场不宜过度(dù)悲(bēi)观。

　　“短期市(shì)场没有明(míng)确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应(yīng)端仍然(rán)是(shì)主(zhǔ)导(dǎo)后市胶价走(zǒu)势的(de)主(zhǔ)要因素，随着各产(chǎn)区开(kāi)割后产量(liàng)逐渐增加，海外恢(huī)复速(sù)度仍然(rán)偏慢(màn)，预计干(gàn)胶的(de)数量并不会少，包括今年交割(gē)品的数(shù)量。我们中期观点(diǎn)仍(réng)然偏空，后市预计存在下(xià)跌(diē)的空间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给(gěi)端没有天气影响的情况(kuàng)下(xià)，后续主导胶价的因素(sù)主(zhǔ)要(yào)在需求端。从下(xià)半年来看，外需受海外(wài)经济衰退和汽车半导体(tǐ)短缺(quē)影响，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致海(hǎi)外(wài)货源涌入国内，对国内现货(huò)端(duān)构成(chéng)压(yā)力。内需方面，春节前市场(chǎng)基于内需复苏的逻辑(jí)，已经出(chū)现(xiàn)一(yī)波反弹行情(qíng)，但节(jié)后市场(chǎng)从交本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句易预期开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看(kàn)，她表示短(duǎn)期(qī)胶价(jià)基本面(miàn)缺(quē)乏向上驱动，只有(yǒu)价格的绝对低位才能刺激有效(xiào)的去库(kù)和资金再次做多(duō)的意愿。后续还(hái)需继(jì)续关注(zhù)天气(qì)端是否有扰动(dòng)因素，一(yī)旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段性行(xíng)情。（有(yǒu)删减）

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