要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样同限(xiàn)制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估(gū)中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动(dòng)作频(pín)频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出(chū)货(huò)量都(dōu)高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了(le)一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第(dì)二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国(guó)家(jiā)发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设(shè)的(de)意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业(yè)能力(lì)齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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