兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要谋女郎都有谁 谋女郎是褒义还是贬义受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 谋女郎都有谁 谋女郎是褒义还是贬义