财联社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五(wǔ)结(jié)束(shù)。本(běn)月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股中国科(kē)传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳(shū)理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中国太(tài)保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注(zhù)的(de)重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端(duān)转(zhuǎn)为应用端(duān)。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所(suǒ)有没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩AI的使用场景中，办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市场对AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上一轮行情催化(huà)主要(yào)集中于大模型的(de)突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合(hé)应用(yòng)产品的研发(fā)和(hé)发布，其中办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效(xiào)的(de)作用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来的(de)“降本”或已(yǐ)有(yǒu)市场(chǎng)预(yù)期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更(gèng)自(zì)由的场景(jǐng)生成(chéng)或(huò)大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一步推(tuī)动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效(没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估值体系(xì)与优(yōu)化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资产注入(rù)带来(lái)的拔估值(zhí)机(jī)会。②优(yōu)化国有资(zī)本布局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资云及(jí)信(xìn)创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年(nián)继(jì)续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范(fàn)企业名单对应的上市(shì)公司也值得关注。

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