预期收(shōu)益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期(qī)初价(jià)格的。关于预期收益率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率计算公式，投资组合(hé)的预期收益率计算公式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公(gōng)式(shì)，投资预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式等问题，小(xiǎo)编(biān)将为你整理以下的知识(shí)答案：

预期(qī)收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益(yì)率。对于(yú)无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期(qī)初价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的(de)特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的(de)还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是投资者会利(lì)用套(tào)利的机会获利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组合(hé)面临同样的风险(xiǎn)但提供不同的预期收(shōu)益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期(qī)收益(yì)率的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会调整(zhěng)收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定价模型为基础，结(jié)合(hé)套利(lì)定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资(zī)的风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身(shēn)的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于(yú)1，风险大于(yú)平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于(yú)0。

　　需(xū)要说(shuō)明的是(shì)，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别资产的(de)收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的(de)投(tóu)资项目，除非你(nǐ)已经很好到做(zuò)到(dào)分(fēn)散化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移(yí)到一个平均(jūn)的风险投资时(shí)所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期收益率减去无(wú)风险投(tóu)资(zī)的收益(yì)率的差(chà)额(é)。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义(yì)，否则说明(míng)你的投资组合选(xuǎn)择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢(yì)酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府长期(qī)债券的(de)年利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在美(měi)国等发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的(de)股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情(qíng)况，从股(gǔ)票市场尚难得出(chū)一个(gè)合适的(de)结论(lùn)，结合国民生产总值的增长率来估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是一个好(hǎo)的(de)选择(zé)。

预期收(shōu)益率和无风险收益率有什么区别(bié)

　　预期收(shōu)益率也称为 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定(dìng)的(de)条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的(de)是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用(yòng)的是(shì) 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期(qī)望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的(de)收益率(lǜ)。

　　预期收益率的(de)公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的(de)预期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资期(qī)限为一年(nián)所获的预期预(yù)期收益率，也(yě)是将当前(qián)预期收益率(lǜ)换算成年预期(qī)收益率的一种计(jì)算方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预(yù)期(qī)收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益=投资金额(é)×预(yù)期年(nián)化预期收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投(tóu)资(zī)期限(xiàn)为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期(qī)收益=本(běn)金×预期(qī)年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收(shōu)益率是什么意(yì)思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化预(yù)期收益率也是经常遇到(dào)的一个概念，七(qī)日年(nián)化预(yù)期收益率是指(zhǐ)将7日(rì)的平(píng)均预(yù)期收益水平换算成(chéng)年(nián)化率后得出的预(yù)期收益率，常用于(yú)货币基(jī)金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往都是浮动的(de)，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可用于参(cān)考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越(yuè)高的产品(pǐn)，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越长的(de)产(chǎn)品，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的的内容(róng)，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预期收益率计(jì)算公式？是期(qī)望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的。关(guān)于预期收益率计(jì)算公式以(yǐ)及股票预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式，投资组合的(de)预期(qī)收益率计算(suàn)公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)，债(zhài)券预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资预期收益率计(jì)算公(gōng)式等(děng)问题(tí)，小编将为你整理以(yǐ)下(xià)的(de)知(zhī)识答案(àn)：

预期收益(yì)率是(shì)什么

　　预期收益率也(yě)称为期望收益(yì)率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是大(dà)多数公(gōng)司采用(yòng)的是(shì)资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风(fēng)险有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价(jià)格(gé)

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行(xíng)的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套(tào)利的(de)机会获(huò)利，既(jì)如果两个投资组(zǔ)合面临(lín)同样的风险但(dàn)提供不(bù)同的预期收(shōu)益率，投资(zī)者会(huì)选择拥(yōng)有较高预(yù)期收益率(lǜ)的投(tóu)资(zī)组合(hé)，并不(bù)会调整收益至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们主要(yào)以资本资(zī)产定价模型为基础，结合套利定价(jià)模型来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资(zī)产i与市(shì)场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方差就是市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的方差，因此市场投资(zī)组(zǔ)合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资(zī)组合中，可能(néng)会有个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回(huí)报率会小于(yú)无(wú)风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲(jiǎng)，要(yào)避(bì)免这样的投资项目，除(chú)非你已经很好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益(yì)率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平(píng)均的风险投资时所需(xū)要的额外(wài)收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是你投资(zī)组合的预期收益率减去(qù)无风(fēng)险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情(qíng)况下(xià)要大于1才有意(yì)义(yì)，否则(zé)说明你的投资组(zǔ)合选择(zé)是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大(dà)。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益(yì)率，一般是(shì)以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国(guó)等发达(dá)市场，有(yǒu)完善(shàn)的股(gǔ)票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的(de)情况(kuàng)，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结合国民生产总(zǒng)值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为 期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的(de)是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资产集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称(chēng)为期望收益(yì)率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测(cè)的某(mǒu)资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的(de)公(gōng)式为：资产i的预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ1分钟前刚刚哪里发生了地震)是怎么算出来的 逾(yú)期年化预(yù)期收益率是指投资期限为一(yī)年所获的预期预期收益率，也是(shì)将当前(qián)预期收益(yì)率(lǜ)换算成年预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的一种计(jì)算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本(běn)金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期(qī)收益=投(tóu)资金额×预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万元(yuán)购买了一个(gè)投资期限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产(chǎn)品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的(de)计算(suàn)方式(shì)会(huì)更(gèng)简单(dān)：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么意思

　　在(zài)实际投资(zī)过(guò)程中，七日年化预期收益(yì)率也(yě)是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的平均预期收益(yì)水平换算成年化率(lǜ)后得出(chū)的预期收益(yì)率，常用于(yú)货币基金。

　　七(qī)日年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率往往都(dōu)是浮动的(de)，不(bù)代(dài)表未来的年化预(yù)期(qī)收益(yì)率，但可用于(yú)参考该理财(cái)产品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一般(bān)情况下(xià)，预期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率越高的(de)产品(pǐn)，风险(xiǎn)也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预(yù)期预期收(shōu)益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的的内容，希(xī)望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财有风险，投资(zī)需谨慎。

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