兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(sh翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光ōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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