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　　克里米亚(yà)突发，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗(luó)斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设(shè)施遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击(jī)导(dǎo)致(zhì)储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救援人员都已(yǐ)抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在地和民用(yòng)区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享的多段视(shì)频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季(jì)报(bào)。报告期(qī)内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销(xiāo)量较(jiào)去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一(yī)季度受南美(měi)干旱天(tiān)气(qì)等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)等公司(sī)主(zhǔ)要原材料(liào)的价(jià)格(gé)快速上(shàng)涨，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)公(gōng)司主要原材料成本低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商(shāng)数量(liàng)合计7768家，较上年(nián)增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系(xì)活动(dòng)上表示(shì)，新增渠道(dào)主要(yào)来源于网络下沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊(fāng)的央(yāng)厨项目(mù)也将于年内建成投产。目(mù)前(qián)，河南周(zhōu)口和陕西兴平央(yāng)厨(chú)开始供(gōng)应(yīng)学生餐(cān)业务，多款预制菜在线下及(jí)电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除非经常性损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套期(qī)保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融(róng)工(gōng)具损益(yì)的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定为非经常性(xìng)损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业(yè)务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易(yì)的(de)与公司及下属子公司的生(shēng)产经营有直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货(huò)品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种。第(dì)一季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技产品(pǐn)的(de)销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是(shì)在(zài)行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂(zhī)科技相关产品的(de)利(lì)润受到挤压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负债表中可(kě)以看出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加(jiā)工企业(yè)道道全一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱26日晚间，道道(dào)全发(fā)布2023年一季度报(bào)，公司实(shí)现(xiàn)营业收入17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生(shēng)的现(xiàn)金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回落、消费(fèi)复苏、推出(chū)新(xīn)品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道道全(quán)迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩(jì)修复有持续性，预(yù)计二季度还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格(gé)下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜(cài)油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然而零售(shòu)终(zhōng)端的(de)包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得(dé)越多的(de)情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利能(néng)力大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也(yě)不(bù)例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力(lì)发(fā)展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投(tóu)产(chǎn)及(jí)产(chǎn)能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原(yuán)料价格出现下降趋势(shì)，缓解(jiě)公司的(de)采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主要原料的国际交易(yì)价格呈现出回落走势，受船期(qī)和(hé)现货到(dào)厂的时间影响，道道全的主要原料(liào)综合采(cǎi)购成本随后(hòu)于2022年(nián)年末(mò)回落，2023年一(yī)季(jì)度则进(jìn)一步延(yán)续回(huí)落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌(diē)将成为道道全今年业绩(jì)修复的(de)两(liǎng)大驱动因子。对于今年(nián)的业(yè)绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续(xù)性(xìng)，未(wèi)来不宜过度(dù)悲(bēi)观(guān)。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道道(dào)全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收(shōu)入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位(wèi)回(huí)落(luò)，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看(kàn)，原材料供(gōng)给预(yù)计将趋向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源及国际政治经济形(xíng)势等因素的(de)影响，又(yòu)给油脂(zhī)、油料(liào)市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用(yòng)植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费(fèi)者(zhě)健(jiàn)康意识的提高(gāo)，对(duì)健康、安(ān)全、营(yíng)养的(de)食(shí)用油需求也(yě)将持续增加(jiā)，未来(lái)品牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行(xíng)业发展的(de)趋势(shì)，品牌差异化(huà)现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大(dà)宗农产品(pǐn)价(jià)格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料供应出现(xiàn)了从未有过的多(duō)元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压(yā)力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料(liào)市场(chǎng)整体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应(yīng)，为(wèi)全(quán)球金(jīn)融(róng)市场(chǎng)的稳定性带(dài)来(lái)了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造成(chéng)了较大冲击。此外(wài)，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压(yā)力从(cóng)进(jìn)口成本端(duān)为(wèi)油脂(zhī)油料市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本(běn)面(miàn)利空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著(zhù)跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市(shì)场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴(chái)投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力(lì)大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯(sī)菜(cài)油(yóu)大部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景(jǐng)下，国内(nèi)后(hòu)期面临的菜油(yóu)供(gōng)给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体增(zēng)量空(kōng)间不(bù)大。要想拿(ná)到更(gèng)多市场份(fèn)额，不(bù)同油种之间、大小企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油(yóu)表(biǎo)观库存处(chù)于低(dī)位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步(bù)增加(jiā)，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽红说。

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