“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据(jù)显示，美国5月(yuè)非农新增就业(yè)33.9万人，几(jǐ)乎(hū)是估计(jì)中值19.5万的两倍(bèi)，为(wèi)2023年1月(yuè)以来最大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年(nián)10月以来新高。

　　非(fēi)农就业数据(jù)公布(bù)后，美(měi)国国债价格盘(pán)中跳水，收益率(lǜ)拉升，对(duì)利率(lǜ)前景(jǐng)更敏感的两年期(qī)美债收益(yì)率日(rì)内(nèi)升(shēng)幅扩大到10个基(jī)点以上(shàng)；美元(yuán)指数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周(zhōu)低位。互换合约(yuē)定价显示，投资(zī)者预期的美联(lián)储7月加息(xī)几率增加(jiā)，预计(jì)未来两(liǎng)次(cì)会议期(qī)间(jiān)将加息(xī)25个(gè)基点(diǎn)，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大美(měi)国(guó)股指集体高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼(qióng)斯工业平均指(zhǐ)数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集(jí)体(tǐ)收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日(rì)鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放缓加(jiā)息当(dāng)天以来最大收(明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了shōu)盘涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公布次(cì)日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三(sān)周来首(shǒu)次累跌(diē)，市场焦点转向(xiàng)本周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美(měi)元和美债收益率反(fǎn)弹(dàn)的打击(jī)下持续(xù)下行，创两周多(duō)来最差(chà)单日表现。

　　东证衍(yǎn)生(shēng)品研究院分析师(shī)徐颖表示，就5月新(xīn)增就业人数而言，美(měi)国(guó)劳动力市场存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美(měi)国非农新增就业33.9万人，好(hǎo)于市场预(yù)期的(de)19万(wàn)人，同时4月非农(nóng)从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月合计(jì)上修9.3万人(rén)，2023年至今平(píng)均(jūn)每月(yuè)新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新(xīn)增就业主(zhǔ)要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业(yè)服务(wù)（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就业人数减少，私(sī)人服务行业整(zhěng)体表现好于(yú)4月，生产部门就(jiù)业稳定，建(jiàn)筑业表(biǎo)现亮(liàng)眼(yǎn)，与近期(qī)房地产市场(chǎng)的反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑业新增就业2.5万(wàn)人(rén)，制(zhì)造(zào)业中非耐用品生(shēng)产连续三个月就业(yè)人数减少，与(yǔ)制(zhì)造业目前持续(xù)收缩的状(zhuàng)态吻合(hé)。同时她(tā)指出(chū)，5月非农就业报告也(yě)显示(shì)出就(jiù)业市场边(biān)际降温的更多(duō)迹(jì)象，5月失业人数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加(jiā)，失业率预计会(huì)继续(xù)回升，但3.5％的失业(yè)率水平(píng)基本是60年代以来的最低水平，在(zài)失业率回升(shēng)至4％之前，预计还不会引发市(shì)场和官方的明(míng)显担忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳(wěn)定在62.6％，4月职位(wèi)空缺(quē)数量回(huí)升，就业市场供需矛盾仍在，但(dàn)随着需求降(jiàng)温，已经有所缓解，体现为(wèi)工资(zī)上涨压力开始降(jiàng)温(wēn)，5月工(gōng)资增速(sù)环(huán)比回(huí)落(luò)至0.3％符合市场预(yù)期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市场预期(qī)，工(gōng)资对通(tōng)胀的助推作用缓(huǎn)解(jiě)后，核心通胀(zhàng)压力减弱，美联(lián)储进(jìn)一步加息的必要(yào)性降低。

　　她表示(shì)，美联(lián)储6月利(lì)率会议“明星死了 现在是替身，哪个明星的替身死了按兵不动”是大(dà)概率事(shì)件(jiàn)，还需要关注(zhù)后续公(gōng)布(bù)的(de)5月(yuè)美国(guó)通(tōng)胀(zhàng)数据(jù)，当前的就业(yè)市场状态可以支撑在通胀压力较大时继续加息。美联储利(lì)率会议落地前，市场步入(rù)振荡(dàng)盘整(zhěng)状态，预计美元指数(shù)在105附近偏强运行(xíng)，随(suí)着美国政(zhèng)府债务上限问题落地，美债收益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元(yuán)/盎司附(fù)近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消(xiāo)息人(rén)士声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会(huì)议(yì)上，欧(ōu)佩克(kè)+可能(néng)会宣布进一步(bù)减产，以提(tí)振(zhèn)原油价格(gé)。

　　据(jù)悉(xī)，可能的选项之一是(shì)额外(wài)减产约100万桶/日。而此前(qián)有(yǒu)报道(dào)称，欧佩(pèi)克+不太可能在会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的(de)消息意味着更(gèng)多的不确定性(xìng)，结果仍(réng)然不明(míng)朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸(zhū)多(duō)挑战(zhàn)，不仅成员国之间相互(hù)争吵，美国(guó)、加(jiā)拿大和巴西等国家还(hái)在蚕食该集(jí)团的市场份(fèn)额，这也让分(fēn)析师(shī)们左右(yòu)为难(nán)。

　　随着(zhe)经济(jì)前景的恶(è)化(huà)，欧佩克(kè)+成(chéng)员国在4月份(fèn)承(chéng)诺(nuò)，从5月份开始(shǐ)自(zì)愿减产(chǎn)，不过这些行动都未(wèi)能止住油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威胁(xié)要进一步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)，他(tā)告诫投机(jī)者要“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反调，这位俄罗斯(sī)官员表示(shì)，他认为(wèi)欧佩克+本周末不可能减产(chǎn)，布伦特(tè)油价可能会(huì)在年底前自行回(huí)升至每桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧(ōu)佩克+会议之前(qián)做空原油，交易(yì)员永(yǒng)远不应(yīng)该(gāi)低估(gū)沙特在欧(ōu)佩(pèi)克+会议期(qī)间采取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维持石(shí)油市场稳定，我们将毫不犹豫地做(zuò)出任(rèn)何决(jué)定，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎(hū)支(zhī)持进(jìn)一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能(néng)性(xìng)为40％。他们(men)写道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球(qiú)经济和(hé)金(jīn)融稳定突(tū)然崩溃，导致原油价(jià)格在(zài)六个月(yuè)内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连(lián)斯基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会(huì)成(chéng)为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月(yuè)2日(rì)，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽(zé)连斯基(jī)在与爱沙尼(ní)亚总(zǒng)统的联合新(xīn)闻发(fā)布会上表示，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰不会成为北(běi)约成(chéng)员(yuán)。泽连斯基(jī)说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望(wàng)北约(yuē)合作(zuò)伙(huǒ)伴听到声音，这(zhè)一点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰(lán)在成为北约成(chéng)员国(guó)之前需(xū)要更多安全保障(zhàng)，乌克(kè)兰需要把这(zhè)些保障(zhàng)都写在(zài)纸上，直到乌(wū)克兰能真正获得安全保证，有资格成(chéng)为北(běi)约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新(xīn)社莫斯科(kē)5月(yuè)31日报道，英(yīng)国《金融(róng)时(shí)报(bào)》援引知情人(rén)士(shì)的话报(bào)道称，乌克兰(lán)总(zǒng)统(tǒng)泽连斯基向北约各国领导人明(míng)确表(biǎo)示，除(chú)非向基辅(fǔ)提供加入(rù)北约的(de)路线图，否则他(tā)将不会出(chū)席7月举行(xíng)的维尔纽斯(sī)峰会(huì)。此外，泽连斯(sī)基6月1日在访问摩(mó)尔多(duō)瓦时(shí)表示，乌克(kè)兰已(yǐ)经(jīng)做好了加入北(běi)约(yuē)的准备(bèi)，基辅(fǔ)正在(zài)等待(dài)北(běi)约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期(qī)加入北约(yuē)一事(shì)，法国(guó)、德(dé)国(guó)等北(běi)约国家持反(fǎn)对(duì)意(yì)见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地时间(jiān)6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外长会期间表示(shì)，德国不认为北约应该在(zài)近(jìn)期内接纳乌(wū)克(kè)兰。此外(wài)，包括法国在内的其他一些北约成员(yuán)国也不希望乌克兰迅(xùn)速成(chéng)为(wèi)北约成员(yuán)国，而只是(shì)希(xī)望为乌克兰提供安(ān)全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪(xù)回(huí)暖(nuǎn)影(yǐng)响下，大宗商品市场出(chū)现普涨行(xíng)情。从海外宏观层面(miàn)来看，美国债务(wù)上(shàng)限危(wēi)机“闹剧(jù)”落(luò)幕(mù)，美国(guó)参议(yì)院(yuàn)通过债务(wù)上限法案，暂时取(qǔ)消(xiāo)了(le)政府31.4万亿美元(yuán)的(de)债(zhài)务上限，避免了(le)可(kě)能出(chū)现的美国有史以来首次违约，使得市(shì)场避险情绪消退。同时(shí)在美联储本(běn)月会议或暂停加息(xī)的预期推(tuī)动下，美元指数回落至一周低(dī)点，对风(fēng)险资产(chǎn)的压制减弱。

　　国内(nèi)方(fāng)面，中(zhōng)国5月财(cái)新(xīn)PMI重返50上方，好于(yú)预(yù)期(qī)的数据改善了市场(chǎng)情绪，同(tóng)时市场也(yě)在翘(qiào)首(shǒu)等(děng)待新(xīn)一(yī)轮稳(wěn)增(zēng)长政(zhèng)策(cè)的(de)出台。

　　天胶价格(gé)重返(fǎn)万二关(guān)口

　　周五，在(zài)市场情绪回(huí)暖的带(dài)动下，天(tiān)然橡(xiàng)胶期(qī)货(huò)价格回升。截至收盘(pán)，天然(rán)橡胶(jiāo)期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本周(zhōu)，沪(hù)胶期货主(zhǔ)力(lì)价格表现振荡微升(shēng)，周度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价(jià)维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶(jiāo)市场消息比较(jiào)热闹，前有云南旱(hàn)灾消息发酵，后有收储传(chuán)闻，然而(ér)天然橡(xiàng)胶期价终究支撑不(bù)力，逐步归于平(píng)静。从整(zhěng)个5月(yuè)行情来(lái)看，生意社指(zhǐ)出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半月上行(xíng)，下半月回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意(yì)社商品行情分析系统监测(cè)显(xiǎn)示，5月沪(hù)胶持续小幅(fú)波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被(bèi)破，行情(qíng)维(wéi)持偏弱振荡。综合来看，5月(yuè)天然橡胶盘面(miàn)微(wēi)涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市场供(gōng)多需(xū)少，终究无力支撑，上行态势转而向下。

　　五一假期归(guī)来(lái)，市场(chǎng)传(chuán)言称国储(chǔ)今年将(jiāng)收储(chǔ)10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持(chí)续(xù)多(duō)日。直至(zhì)5月(yuè)月中(zhōng)，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市场氛围(wéi)再(zài)次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主流报价至11880元/吨。而后该消息始终未得到(dào)证(zhèng)实，市场影(yǐng)响逐步(bù)消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱(hàn)传(chuán)闻发酵后，5月以收储(chǔ)为核(hé)心展开的新一季(jì)交(jiāo)割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建(jiàn)投期货(huò)能化分析师童长征表示，天然橡(xiàng)胶此轮的上涨与下跌，与收储(chǔ)这一(yī)传闻息(xī)息(xī)相(xiāng)关(guān)。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略意义(yì)大于经济意义，橡胶(jiāo)与(yǔ)石(shí)油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工业(yè)原料，是关系(xì)国计(jì)民(mín)生、国防(fáng)安全的重要战略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严(yán)重(zhòng)过(guò)剩的。但要考虑到一个事实(shí)：中国的天然橡胶的自(zì)给(gěi)率不足20％，高度(dù)依赖进口。从(cóng)中国本身的(de)天然(rán)橡胶(jiāo)来说，是(shì)供不应(yīng)求(qiú)的。因此(cǐ)，在当前诡谲多变(biàn)的国(guó)际(jì)政治格局(jú)中，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)的(de)储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶(jiāo)收储传闻的收储(chǔ)量为10万(wàn)吨，收(shōu)储的对象是(shì)国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个天然橡胶的年产量来(lái)说非常小，不过才占0.7％，即便对(duì)中国全年的消(xiāo)费量来说也只占(zhàn)1.7％。从(cóng)这(zhè)个角度来说(shuō)，对天然橡胶整体的供求几(jǐ)无(wú)影响(xiǎng)。但是(shì)如(rú)果收储的(de)对象是交(jiāo)割(gē)品的话(huà)，性(xìng)质就不同了。因为目前全年国产全乳的最大(dà)产量不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨(dūn)，今年估计(jì)在20万(wàn)—25万吨），那(nà)么收储的(de)量(liàng)其实占到相当全(quán)年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个比例。”在童长征(zhēng)看来，如果(guǒ)国储轮储(chǔ)橡胶事件成立，根据交割品(pǐn)的供求(qiú)判断影响，再结(jié)合历(lì)史上收储的(de)影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由于整个事件的进程会(huì)非常(cháng)缓(huǎn)慢，价格的反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物(wù)候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶(jiāo)下游需求并(bìng)未有(yǒu)趋势性(xìng)改(gǎi)善，胶价上涨(zhǎng)动(dòng)能驱动(dòng)依旧(jiù)缺乏。

　　国(guó)投安(ān)信期货能化分析师胡华(huá)钎告诉记者(zhě)，目前全球天然(rán)橡胶供应进(jìn)入(rù)季节性的增产期，中国云(yún)南天然(rán)橡胶产区加速恢复开割(gē)，预计(jì)6月中(zhōng)旬全面开(kāi)割，海南产区已(yǐ)经全(quán)面(miàn)开割，海外(wài)越南(nán)天然橡(xiàng)胶产区也全(quán)面开割，目(mù)前主要产胶(jiāo)国产区(qū)逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经(jīng)由(yóu)差变好。但是由于目前天(tiān)然(rán)橡胶上游原料价格相对偏(piān)低，胶农割胶积(jī)极性不高，加工厂利润也偏(piān)低(dī)，工厂加工积(jī)极(jí)性也不高。

　　大地期货(huò)橡胶研究员唐逸表示(shì)，后续橡胶供(gōng)应端(duān)将逐(zhú)步恢复正常，产量逐(zhú)渐增加。目(mù)前云南产区大面积开割，预计(jì)后市仍有较多降雨(yǔ)，干(gàn)旱情况已(yǐ)得(dé)到缓解。海南(nán)日收胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正(zhèng)常。泰国东(dōng)北部产(chǎn)区(qū)逐步(bù)上量(liàng)，南(nán)部产(chǎn)出仍(réng)在低位，本周以及下周预计(jì)雨水较(jiào)多(duō)。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料(liào)数量逐(zhú)步增加。同时根据(jù)历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降(jiàng)雨量虽然处于历(lì)史均值以下(xià)的概率较高，但由(yóu)于季(jì)节性的因素，降雨(yǔ)绝对(duì)数量仍然能够保证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会(huì)是引发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求端(duān)来(lái)看(kàn)，东证衍生(shēng)品(pǐn)研究院能化(huà)高级分析师(shī)曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足(zú)，对开工率形(xíng)成一定支撑(chēng)，加上轮胎用原料价格处于(yú)低位，轮胎厂家(jiā)开工积极性尚可。而内销市场需求(qiú)表(biǎo)现依然(rán)偏(piān)弱，各层级经销商仍以(yǐ)消耗前期库存为主，对后(hòu)市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前(qián)下游(yóu)外贸订单充足，加之内(nèi)销订单缺货现象仍存，企业排产积极性不减。半(bàn)钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工(gōng)小降，个别企业(yè)因内(nèi)销出货压力(lì)加大，为(wèi)控制成品库(kù)存(cún)压力，存适度降负现象，全钢胎样(yàng)本(běn)企业产能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡(hú)华钎认为，目前天然橡胶基本面处于供需(xū)两弱的格局中，尤其(qí)是下游(yóu)需(xū)求分(fēn)歧较大。“主要是不同的市场(chǎng)主体预期不同，但是整体来说此前市(shì)场对(duì)今年的预期过高(gāo)。从下游轮胎行业来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出口同比(bǐ)数据还是不错的，反映国内实际需求并(bìng)不差(chà)。但是从(cóng)汽车行业来看，由于汽(qì)车刺激政策退出，今年国(guó)内汽车市场相对疲软，价格战等负(fù)面消(xiāo)息(xī)较(jiào)多，市(shì)场总体上(shàng)偏悲(bēi)观。此(cǐ)外，青(qīng)岛地区天然橡胶(jiāo)现货库存持续攀升，有些人(rén)认为是国内需求不行，但是其实(shí)是进口过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主要(yào)还是宏(hóng)观面主(zhǔ)导胶(jiāo)价走(zǒu)势，一(yī)方面中(zhōng)国(guó)经济复苏进程、人民币汇率波动(dòng)；另(lìng)一(yī)方面美联储加(jiā)息进程，以及美国(guó)银行危机和美债上(shàng)限问(wèn)题等。看向下半年(nián)，他认为(wèi)天然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指(zhǐ)引，只有(yǒu)天(tiān)气和轮储仍有可能“掀(xiān)起(qǐ)波澜“，而(ér)宏观面预计(jì)比上(shàng)半年好，比如美联储加(jiā)息(xī)步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市场不宜(yí)过度悲观(guān)。

　　“短期市(shì)场没有明确(què)方向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动。”唐(táng)逸认为(wèi)，“供应(yīng)端仍然是主导后市胶价走势的主(zhǔ)要因素，随着各产(chǎn)区开割后产量(liàng)逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预(yù)计干胶的数量并不(bù)会少，包括今年(nián)交割品的数量。我们中期观点(diǎn)仍然(rán)偏空，后市预计存在下(xià)跌的空间(jiān)。”

　　曹璐(lù)则(zé)表示，在供给端没(méi)有天(tiān)气影响的情况下，后续(xù)主导胶(jiāo)价(jià)的因素主要(yào)在需(xū)求端(duān)。从下半年来看，外需受海外经济(jì)衰退和汽车半导体(tǐ)短缺影响，预计难有(yǒu)起色(sè)。外需走弱也导致海外货源涌入国(guó)内，对国内现货端构成(chéng)压力(lì)。内需方面，春节前市场基于内需复(fù)苏的(de)逻辑，已经出(chū)现一波反弹行情(qíng)，但节后市(shì)场从(cóng)交易预期开始转向交(jiāo)易现实，由于国内需求复(fù)苏不及预期(qī)，胶价(jià)因此持续(xù)承压(yā)运行。整体(tǐ)来看，她表示短期胶价基(jī)本面缺(quē)乏向上驱动(dòng)，只有价格的绝对低位才能刺激有效的去库(kù)和(hé)资金再(zài)次做多的意愿。后续还需继续关注天气端是否有(yǒu)扰(rǎo)动因素(sù)，一旦(dàn)天气出现异常状况，或将带来新的阶(jiē)段性行(xíng)情。（有删(shān)减）

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