“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月(yuè)2日(rì)，美国劳工(gōng)部数据显示，美(měi)国5月非农新增就业(yè)33.9万人(rén)，几乎是(shì)估计(jì)中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高(gāo)。

　　非农就业数(shù)据公(gōng)布后，美国国债(zhài)价格盘中跳水，收益(yì)率(lǜ)拉升，对利(lì)率前景更敏感的两年期美债收益率日内升幅扩大到10个基(jī)点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合约定价显示，投资者预期的(de)美联储(chǔ)7月加息几率(lǜ)增(zēng)加(jiā)，预计未来两次会议期间将加息25个基点，6月加(jiā)息的几率不到(dào)50％。

　　三大(dà)美国股指集体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新(xīn)日(rì)高时，道琼斯(sī)工业(yè)平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连(lián)续两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收(shōu)涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话(huà)暗示12月放缓加(jiā)息当天以来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以(yǐ)来收盘新高(gāo)。标普收涨(zhǎng)1.45％，创(chuàng)5月(yuè)5日(rì)苹果一季报(bào)公布(bù)次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来(lái)收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘(pán)中涨近3％，美油(yóu)继续脱离两(liǎng)个月低(dī)谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布油(yóu)均三周来(lái)首次累跌，市(shì)场焦点转向本(běn)周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击(jī)下持续下(xià)行(xíng)，创两(liǎng)周多来最(zuì)差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析(xī)师徐颖(yǐng)表(biǎo)示(shì)，就(jiù)5月新增就业(yè)人(rén)数而言，美国劳(láo)动(dòng)力市场存在韧性。可以看到，5月美国(guó)非(fēi)农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同(tóng)时4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万(wàn)，3月非(fēi)农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平(píng)均每月新增(zēng)就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业主要集(jí)中(zhōng)在(zài)教(jiào)育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服(fú)务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私(sī)人服务行业整体表(biǎo)现好于4月，生(shēng)产(chǎn)部门就业稳定，建(jiàn)筑业表(biǎo)现亮眼，与近期(qī)房地产(chǎn)市场的反弹(dàn)一致，建筑业新增就(jiù)业(yè)2.5万人，制(zhì)造(zào)业中非耐用品生产连(lián)续(xù)三个月就业人(rén)数减少(shǎo)，与制造(zào)业目前持续收缩(suō)的状态吻合。同时她指出(chū)，5月非农就业报告也显示出(chū)就业市场边际降温的更多迹(jì)象，5月失业人数增加44万(wàn)至(zhì)640万，失(shī)业率从(cóng)3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数(shù)的增加，失业率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失业率水平基本是(shì)60年代以来(lái)的最低水平，在失业率回升至4％之(zhī)前，预(yù)计(jì)还(hái)不会引发市(shì)场和官(guān)方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳(láo)动参与率(lǜ)稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供(gōng)需矛盾仍在(zài)，但(dàn)随着需求降温，已经(jīng)有所缓(huǎn)解，体现(xiàn)为工资上涨压力开始(shǐ)降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合(hé)市场预(yù)期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市场预(yù)期，工资(zī)对(duì)通胀(zhàng)的助推作(zuò)用缓(huǎn)解后(hòu)，核心通(tōng)胀压力(lì)减弱(ruò)，美联储(chǔ)进一步加息的必要性(xìng)降(jiàng)低。

　　她表示，美联(lián)储6月利率会议“按兵不动”是大概(gài)率事件，还需要关注后续公布的5月(yuè)美国通胀数据，当前的就业市场状态可(kě)以支撑(chēng)在(zài)通胀压力较大时继(jì)续加息。美联储利率会议落地前(qián)，市场步入振荡盘整状态，预计美(měi)元指数在(zài)105附近偏强运行，随(suí)着美国政府债务上(shàng)限问题(tí)落(luò)地，美债收益率风险偏(piān)向上行，预(yù)计国际金价在1950美(měi)元/盎司(sī)附近筑底(dǐ)。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能(néng)会进一步减产(chǎn)

　　据消息人士声称，在(zài)周日（6月4日）的部长级会议(yì)上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进(jìn)一步(bù)减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可(kě)能的选项之一是额外减产约100万桶/日。而(ér)此前(qián)有报道称，欧佩克+不(bù)太可能在会议(yì)上决定进一步(bù)削减(jiǎn)石(shí)油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定性，结果仍(réng)然不明朗(lǎng)。眼下(xià)欧佩(pèi)克+面临诸多挑战，不仅成员国(guó)之间相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和(hé)巴西等国家还在(zài)蚕食该集(jí)团的市场份额，这也让分析师们(men)左右(yòu)为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶化(huà)，欧佩克(kè)+成员国(guó)在4月(yuè)份承诺(nuò)，从5月(yuè)份开始(shǐ)自愿(yuàn)减产，不(bù)过这些行(xíng)动都未能止住油价的(de)下跌势头。

　　上周，沙特(tè)能源大臣威胁(xié)要进(jìn)一步减产，他告诫投(tóu)机者要“当(dāng)心(xīn)”。两天(tiān)后(hòu)，俄(é)罗斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙特(tè)能源(yuán)大臣唱了(le)反调，这(zhè)位俄罗(luó)斯官员(yuán)表示，他认为(wèi)欧佩克(kè)+本(běn)周末(mò)不可能(néng)减产，布(bù)伦特(tè)油价可能会(huì)在年底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克+会议(yì)之(zhī)前做空原油，交(jiāo)易员(yuán)永(yǒng)远不应该低估沙特在(zài)欧佩克(kè)+会议期间采取行动(dòng)的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部(bù)长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表(biǎo)示，欧(ōu)佩克+希(x至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号ī)望(wàng)维持石油市场稳定，我们将毫(háo)不犹(yóu)豫地做出任何决(jué)定，以使市场更加平衡。他似乎(hū)支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步(bù)减产的可能性为40％。他(tā)们写道：“各国(guó)石油部长(zhǎng)们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全(quán)球经济和金融稳定突(tū)然崩溃(kuì)，导致(zhì)原(yuán)油价格在(zài)六(liù)个(gè)月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基(jī)：俄乌冲(chōng)突(tū)期间(jiān)，乌克(kè)兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰(lán)总统泽连斯基在(zài)与(yǔ)爱沙尼亚总统(tǒng)的联合(hé)新闻发(fā)布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成为北约(yuē)成员(yuán)。泽连斯基说，不是(shì)因为不想，而是因为目前(qián)很难。乌克兰只(zhǐ)是希望北(běi)约(yuē)合作伙伴听到声(shēng)音(yīn)，这(zhè)一(yī)点非常(cháng)重要(yào)。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰(lán)在成为(wèi)北约成员(yuán)国之前需要更多(duō)安全保(bǎo)障，乌克兰需要把这(zhè)些保障都(dōu)写(xiě)在纸上，直到(dào)乌克兰能真正(zhèng)获得安(ān)全保证，有资格成为北约(yuē)成(chéng)员(yuán)。

　　据参考消息援(yuán)引俄新社莫斯(sī)科5月31日(rì)报道，英国(guó)《金融时报》援(yuán)引知情人士的话报道称，乌克兰(lán)总统泽连斯基向北约各国领导(dǎo)人明(míng)确表示，除非向基(jī)辅(fǔ)提供(gōng)加入(rù)北约的路(lù)线图(tú)，否则(zé)他将(jiāng)不会出(chū)席7月举行的(de)维尔纽斯峰会(huì)。此(cǐ)外，泽(zé)连斯基(jī)6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰(lán)已经做好了加入北约的准备，基辅正在(zài)等待北约接纳(nà)乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近期加入北约一(yī)事，法(fǎ)国(guó)、德国等北(běi)约国家持反(fǎn)对意见。

　　德国(guó)国外长贝(bèi)尔(ěr)伯克当地时(shí)间6月1日(rì)在奥斯陆参加北(běi)约外长(zhǎng)会期间表示，德(dé)国不认(rèn)为北约应该(gāi)在近(jìn)期内接(jiē)纳乌克兰(lán)。此外，包括(kuò)法国在内(nèi)的其他(tā)一(yī)些北约成(chéng)员(yuán)国也不(bù)希望乌克(kè)兰迅速成(chéng)为(wèi)北约成员国，而只是希望为(wèi)乌克兰提供安全保障。

　　进入(rù)6月(yuè)，在宏观(guān)市(shì)场情绪回暖影响下，大宗商品市场(chǎng)出现普涨(zhǎng)行情。从海外(wài)宏观层面来(lái)看(kàn)，美国(guó)债务上限(xiàn)危机“闹剧(jù)”落幕(mù)，美国参议(yì)院通(tōng)过债务上限法(fǎ)案，暂时取(qǔ)消(xiāo)了政府31.4万亿美(měi)元的债务上限，避免了(le)可(kě)能出现的美国有史以(yǐ)来首次违约，使得市场避险情绪消(xiāo)退(tuì)。同时在美联储(chǔ)本月(yuè)会(huì)议或(huò)暂(zàn)停(tíng)加息(xī)的预期推(tuī)动下，美元指(zhǐ)数回落至一周低点，对风(fēng)险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方(fāng)面，中国(guó)5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预(yù)期的数据(jù)改善了市场情绪，同(tóng)时市场也在翘首等待(dài)新一轮稳(wěn)增长政(zhèng)策的出(chū)台。

　　天胶价格重(zhòng)返万(wàn)二关(guān)口

　　周五，在市场情(qíng)绪回暖的带动下，天然(rán)橡胶期货价格回升。截至收盘，天然(rán)橡胶期货主力合(hé)约站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵观本周，沪(hù)胶期货主(zhǔ)力价格(gé)表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内天胶市场利(lì)好(hǎo)支(zhī)撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可(kě)以看到，近两个月以来，天然(rán)橡胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)消息(xī)比较热(rè)闹(nào)，前有(yǒu)云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收储传闻，然而(ér)天(tiān)然(rán)橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步归于(yú)平静。从整个5月(yuè)行(xíng)情来看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情上半(bàn)月上行，下半月(yuè)回调，全月呈倒“V形”走势(shì)。生意社商(shāng)品行情分析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位轻易(yì)被破，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合来看，5月天然(rán)橡胶(jiāo)盘(pán)面微(wēi)涨1.04％，行(xíng)情短期受消(xiāo)息提(tí)振有小幅上(shàng)行，但市场供多(duō)需少(shǎo)，终究无力(lì)支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下(xià)。

　　五一假期归来，市场(chǎng)传言称(chēng)国(guó)储(chǔ)今年将(jiāng)收储10万吨天然橡(xiàng)胶(jiāo)新胶，天胶价格应声上(shàng)涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市(shì)场氛围再次提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现货胶主流(liú)报价(jià)至(zhì)11880元(yuán)/吨。而后(hòu)该消息始(shǐ)终未得(dé)到证实，市场影(yǐng)响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心(xīn)展开的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长征表(biǎo)示，天然橡胶此轮的上涨与下跌(diē)，与收储这一传闻息息相关。他指(zhǐ)出，国(guó)储收储(chǔ)的政治、战略意义大于经济意义，橡(xiàng)胶(jiāo)与(yǔ)石油、钢(gāng)铁、煤炭(tàn)并称为四(sì)大工业原料，是关系国计民生、国防安全的重要(yào)战略物资(zī)。毫无(wú)疑问的是(shì)，对于(yú)全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一(yī)个(gè)事(shì)实(shí)：中国(guó)的天然橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高度依赖进口。从中国(guó)本(běn)身的天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的(de)国际政治格局中(zhōng)，对天然橡胶(jiāo)的储备其(qí)实是有(yǒu)很(hěn)高的必要性。

　　“此前(qián)橡(xiàng)胶(jiāo)收储传闻的收(shōu)储量为10万吨(dūn)，收(shōu)储的对象是国产全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万吨(dūn)的(de)量相对于整个天然橡胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全年的消费量(liàng)来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说(shuō)，对(duì)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶整体的供求几无影(yǐng)响。但是如果(guǒ)收储(chǔ)的对象是交割品的话(huà)，性质就不同了。因为(wèi)目前全年国产(chǎn)全乳的最大产(chǎn)量不过(guò)30万吨（去年仅17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那(nà)么收(shōu)储(chǔ)的量其(qí)实占(zhàn)到相当全(quán)年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的一个比例(lì)。”在(zài)童(tóng)长征(zhēng)看来，如果(guǒ)国储轮(lún)储橡胶(jiāo)事件成立，根据交割品的供求判断影响，再结合历史上(shàng)收(shōu)储的(de)影响，RU的价格有(yǒu)可能(néng)会更上一层楼(lóu)。但是，由于整个事(shì)件的(de)进程会(huì)非常缓(h至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号uǎn)慢，价格的反应不会(huì)即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来(lái)袭(xí) 基本面(miàn)难言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着(zhe)物(wù)候条件的改变，产(chǎn)区(qū)全面开割上量，橡(xiàng)胶供(gōng)应旺(wàng)季到来，然而天胶下游需求并未有趋势(shì)性改善(shàn)，胶价上涨(zhǎng)动能(néng)驱动依(yī)旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货能(néng)化(huà)分析(xī)师(shī)胡(hú)华钎告(gào)诉记者，目前全球天然橡胶供应进(jìn)入季节性(xìng)的增产期，中(zhōng)国云南天(tiān)然橡胶产区加速恢复开割，预(yù)计6月中(zhōng)旬全面开割(gē)，海南产区已经全(quán)面开割，海外越(yuè)南天然橡胶产区(qū)也全面开割，目(mù)前主要产胶(jiāo)国产区逐渐(jiàn)进入雨季，物候条件(jiàn)已经由差变好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶(jiāo)上游原料(liào)价格相对(duì)偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加工(gōng)厂利润也偏低，工(gōng)厂加工积极(jí)性(xìng)也(yě)不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究员唐(táng)逸(yì)表示，后(hòu)续橡胶(jiāo)供应端将逐步(bù)恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预(yù)计后市仍有较多降雨，干(gàn)旱情(qíng)况已得(dé)到缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正(zhèng)常。泰国东北部产(chǎn)区逐步上量，南部产(chǎn)出仍在低位，本周以(yǐ)及下周预计雨水较多。越南(nán)、柬埔(pǔ)寨产区已大(dà)面(miàn)积开割，原料数量(liàng)逐步增加。同时根(gēn)据历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺(nuò)现(xiàn)象下(xià)橡胶产(chǎn)区(qū)降雨量虽然(rán)处于历史均值以下(xià)的(de)概率(lǜ)较高，但(dàn)由于季(jì)节性的(de)因素，降雨绝(jué)对(duì)数量仍然能够(gòu)保证。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼(ní)诺”现象不(bù)会是引(yǐn)发行(xíng)情上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院能化(huà)高级分(fēn)析师曹璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订(至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号dìng)单量较为(wèi)充足，对开(kāi)工率形(xíng)成一(yī)定(dìng)支撑，加上轮胎用原料价(jià)格处于低位，轮胎厂家开工积极(jí)性尚可。而(ér)内(nèi)销市场需求表(biǎo)现依然(rán)偏弱(ruò)，各层级经(jīng)销商仍以(yǐ)消耗前期库(kù)存(cún)为主，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆(lóng)众资讯最(zuì)新数(shù)据显示，目前(qián)下游外(wài)贸订单充(chōng)足，加之(zhī)内销(xiāo)订(dìng)单缺货现象仍存，企业排产积(jī)极(jí)性不减。半钢(gāng)胎(tāi)样本企(qǐ)业(yè)产能(néng)利(lì)用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂(chǎng)开工小降，个(gè)别企业因内销出货压力加大(dà)，为控(kòng)制成品库存压力，存适度(dù)降负现象(xiàng)，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看(kàn)，胡华(huá)钎认为，目前天然橡胶(jiāo)基(jī)本面处于供需(xū)两弱(ruò)的格局中，尤其是下游需求分歧较(jiào)大(dà)。“主(zhǔ)要是不(bù)同(tóng)的市场主体预期不同，但是(shì)整体来说(shuō)此前市场对今年的预期过高。从(cóng)下(xià)游轮胎(tāi)行业来看(kàn)，今(jīn)年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出口同比数据还是不错的，反映国内实际需求并不差(chà)。但是从(cóng)汽车行业来看，由于(yú)汽(qì)车刺激政策(cè)退出，今年(nián)国内汽车市(shì)场相对疲软，价格战等(děng)负面(miàn)消息较多，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青(qīng)岛地区天然橡(xiàng)胶现货库存持续攀升，有些人认为是国内(nèi)需(xū)求不行(xíng)，但是其实是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还是宏观面主导胶价走势(shì)，一(yī)方面中国经济(jì)复苏进程、人民币汇率波动(dòng)；另一方面美联储加息进程，以及(jí)美国银行危机和(hé)美债(zhài)上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面(miàn)仍然(rán)缺乏指引，只有(yǒu)天(tiān)气(qì)和轮储(chǔ)仍有可能“掀起波(bō)澜(lán)“，而宏(hóng)观面预(yù)计比上半年好，比(bǐ)如(rú)美联储加息步(bù)伐(fá)暂缓、国内经济(jì)回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观(guān)因素(sù)波动。”唐逸(yì)认为，“供应端(duān)仍(réng)然是主导后市胶(jiāo)价走势的主要因素，随着各(gè)产区开割后产量逐渐增加，海外恢(huī)复(fù)速度仍然偏(piān)慢，预计干胶的数(shù)量并(bìng)不会少，包括今年交割品的数量。我(wǒ)们中期观点仍然偏空，后市(shì)预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天(tiān)气(qì)影(yǐng)响的(de)情况(kuàng)下，后续(xù)主导胶价(jià)的因(yīn)素主要在需求端。从下半年来看(kàn)，外(wài)需受海外经济衰退和(hé)汽车半导体短缺影响，预(yù)计难有起色。外需走弱也导致海(hǎi)外货源涌入国内(nèi)，对国内现货(huò)端构成压力。内(nèi)需(xū)方(fāng)面，春(chūn)节前市(shì)场基于内需(xū)复苏的逻(luó)辑，已经出现一波反弹行情，但节后市场(chǎng)从(cóng)交(jiāo)易预期开始(shǐ)转(zhuǎn)向交易(yì)现(xiàn)实，由于国(guó)内需(xū)求复苏不及预期，胶价因此持续(xù)承压(yā)运行。整体来看，她(tā)表示(shì)短期(qī)胶价(jià)基本面缺乏向(xiàng)上驱(qū)动(dòng)，只(zhǐ)有价格(gé)的绝对低位才能刺激有效(xiào)的(de)去库和(hé)资金再(zài)次做(zuò)多的意愿(yuàn)。后续还需继续关(guān)注天气端是否有扰动(dòng)因素(sù)，一旦(dàn)天气出现异常(cháng)状况，或将带(dài)来(lái)新的阶段性行情(qíng)。（有删减）

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