兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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