近期《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假(jiǎ)期国(guó)内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年(nián)水平。同时民航局披露(lù)，从机票预订(dìng)数(shù)据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或(huò)成为史上旅游出行热度最(zuì)高的(de)五一假期。此外近20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强(qiáng)。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头企业发布(bù)一季(jì)度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出(chū)客(kè)房(fáng)产(chǎn)生的平(píng)均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局数据，一季度民航运输(shū)共完(wán)成运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体(tǐ)运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示(shì)，距离(lí)假期不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预期，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团(tuán)队游试点恢复(fù)后的首个长(zhǎng)假。数(shù)据显示，出境(jìng)机票(piào)搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)同期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员(yuán)可以登机(jī)前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司(sī)不再(zài)查验登机前检测证(zhèng)明(míng)。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入(rù)境(jìng)客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预(yù)计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数据未(wèi)公布，不过民航(háng)局当时预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人次。因此今(jīn)年有望(wàng)将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度(dù)最高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍然乐观(guān)，叠加出(chū)入境政(zhèng)策进一步放开，旅(lǚ)游出(chū)行市场均(jūn)呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前(qián)财报(bào)披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景(jǐng)气度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服(fú)务行业一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业一(yī)季度归(guī)母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开(kāi)后第(dì)一(yī)个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来(lái)看，伴随着(zhe)景气(qì)复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民(mín)航出行需(xū)求恢(huī)复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫情期(qī)间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸(tū)显，后(hòu)续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高(gāo)占比(bǐ)。从历史数(shù)据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档期票房占全(quán)年票房比(bǐ)例(lì纳粹分子是什么意思)从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范围关(guān)停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，纳粹分子是什么意思票房(fáng)远不(bù)及预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影(yǐng)片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热(rè)情，预计今年五(wǔ)一(yī)档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一(yī)”档(dàng)，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》纳粹分子是什么意思等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延(yán)续(xù)。

　　而对于影视行业(yè)来(lái)说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧本(běn)生成，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色、场景、道(dào)具、特效等元素转换(huàn)成拍摄(shè)日(rì)程(chéng)和(hé)预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声，或直(zhí)接(jiē)使用(yòng)虚拟人替代(dài)真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等宣传素(sù)材(cái)。种种因素叠加(jiā)，该赛(sài)道催化密(mì)集，当前(qián)投(tóu)资机会凸显。

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