因市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收(shōu)入增加得益于公司多元(yuán)化产品(pǐn)布(bù)局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了(le)消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在(zài)净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民(mín)币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失(shī)同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计(jì)划(huà)公告日(rì)起15个交易(yì)日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三(sān)块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存(cún)储芯(xīn)片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前市占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差异化产品需(xū)求切入该细分领域(yù)市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处于高(gāo)度(dù)垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的(de)三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来(lái)看，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步(bù)发(fā)展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌(diē102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基(jī)金公(gōng)司(sī)旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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