一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么　　大家(jiā)好，简(jiǎn)单看一个基金经(jīng)理(lǐ)，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末(mò)，市(shì)场(chǎng)都(dōu)在讨(tǎo)论(lùn)一个基金经(jīng)理，海富通(tōng)的吕越超(chāo)老(lǎo)师。

　　从其管理(lǐ)的海富通股票(piào)混合来看(kàn)，截至去年年底(dǐ)，持仓基本(běn)为新能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了(le)今年一季度末，已经基本清仓了新能(néng)源，梭哈AI板块(kuài)。

　　一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么mg alt="是真的！有(yǒu)基金经理清仓新能源，梭(suō)哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612218.png">

　　除了(le)海富通(tōng)股票(piào)混合外(wài)，其他三只产品也基本重仓了AI板(bǎn)块(kuài)。

　　吕越超在一季报称，在(zài)一季度的操作中，本(běn)基(jī)金(jīn)总体(tǐ)把握(wò)住了市场(chǎng)的节(jié)奏变化(huà)和结构(gòu)转换，降低了新能(néng) 源板块的(de)配置权重(zhòng)，较好地把握了(le) TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合调(diào)整取得(dé)了明显的超(chāo)额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色估值(zhí)体系所代表的(de)传统实(shí)体行业正在被市场一(yī)部分“聪明钱”定价，后续(xù)可能成为市(shì)场(chǎng)最(zuì)有持续(xù)性的一条结(jié)构主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富(fù)通股票混(hùn)合今(jīn)年以(yǐ)来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他三只产品今年以来均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块后市(shì)怎(zěn)么走？

　　中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)认为，AI主题板块在短期高(gāo)度依赖交易，阶(jiē)段性失去靠配置获取超额回报的(de)特征。TMT板块成交占全市(shì)场(chǎng)比重超40％的天数已累(lèi)计达到22天(tiān)，上一次出(chū)现持续成交占比(bǐ)超(chāo)过(guò)40％的(de)板块是2021年7月底(dǐ)的(de)电力(lì)设备及新能源，持续约28个交易日，在此期间新(xīn)能源ETF累(lèi)计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块也(yě)呈(chéng)现出类(lèi)似(shì)特征，尽管(guǎn)热(rè)闹，但不赚(zhuàn)钱。过去(qù)两周，科创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅(fú)超过2％的(de)行情，最大单日(rì)涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌(diē)幅(fú)达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相(xiāng)关主题ETF在(zài)内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而(ér)减少了6717亿元(yuán)，较(jiào)4月第一周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型的减(jiǎn)量(liàng)博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大年(nián)通(tōng)常(cháng)分(fēn)为(wèi)“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波行情(qíng)，春(chūn)季躁动后往往(wǎng)会有一(yī)波明显的调(diào)整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左右(yòu)。面(miàn)对这(zhè)种调整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因(yīn)为往往后续盛夏攻(gōng)势(shì)大概率(lǜ)创新高。如果今年在业绩披露期(qī)结束(shù)后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大产业趋势以政(zhèng)府支(zhī)持(chí)力(lì)度进一步(bù)加大、资本开支增加(jiā)、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市场所确定(dìng)，则TMT将会重(zhòng)回(huí)上行趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等(děng)板块或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本(běn)形成(chéng)本轮(lún)调整标志着AI等高位板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶(dǐng)部亦或基本形(xíng)成。本(běn)次大幅调整主要还是因为在AI相(xiāng)关板块市(shì)场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加上述基本面风险因素逐(zhú)步发酵(jiào)，市场内生调(diào)整需求出现集(jí)中释放(fàng)。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互(hù)联网+模式。

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