要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原(yuán)因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东次申请失业(yè)救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网(wǎng)红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发展(zhǎn)改革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部(bù)等(děng)六部(bù)门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　画家刘一民作品值多少 刘一民是山东还是广东　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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