兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大(dà)厂(鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读