要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业(yè)振兴行动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治局(jú)委(wěi)员、国务院副总理刘国(guó)中近(jìn)日到江(jiāng)苏(sū)调研。刘国中(zhōng)先后到南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所、涉(shè)农高等(děng)院校、农机(jī)研发机(jī)构、种业企业、农业科技服务组织，详细(xì)了解农业(yè)科技(jì)研发和(hé)成果(guǒ)推广应(yīng)用等(děng)情况。他强调(diào)，科(kē)技创(chuàng)新是推进农业现代化(huà)的关键。要遵循农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的(de)竞争(zhēng)中，农业(yè)是必不可少(shǎo)又容易被忽略(lüè)的一环，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘(pán)，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉洁(jié)的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国(guó)证(zhèng)监会在(zài)北(běi)京(jīng)成功举办系统(tǒng)会管干(gàn)部学习贯彻党的二(èr)十大精(jīng)神专题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求，切(qiè)实增(zēng)强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优(yōu)良(liáng)作风，持(chí)续巩固(gù)干事创业的良好氛(fēn)围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以强有力(lì)监督打(dǎ)造(zào)廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加(jiā)强腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统全面从(cóng)严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放(fàng)消费(fèi)潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文(wén)称，进(jìn)一(yī)步增(zēng)强宏观调控的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模(mó)市(shì)场优势，有(yǒu)效(xiào)释放内需潜力(lì)。继续实施积极的财政政策和稳健的货(huò)币政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政策(cè)形成系统集成效应。充分发(fā)挥消费对经济增长(zhǎng)的(de)基础性作用，多渠(qú)道增加城(chéng)乡居民收入(rù)，稳定汽(qì)车、电子(zi)产品(pǐn)、住房(fáng)等(děng)大宗消费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游等服务消费(fèi)新热点，创新消费场(chǎng)景。评(píng)：4月份(fèn)的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布之后，消费(fèi)到了必(bì)须发(fā)力的时刻，而(ér)大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多(duō)家银(yín)行提前公(gōng)告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利(lì)率的通知(zhī)，从调整情况来看，执行(xíng)利率多调整为(wèi)新规的(de)自律(lǜ)上限，相较于此前(qián)下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了不(bù)少(shǎo)小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导证券(quàn)交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会(huì)将(jiāng)指导证券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度(dù)规则(zé)，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟(shú)一类、推出一(yī)类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可(kě)预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运(yùn)营质量，进一步强化市场监(jiān)管(guǎn)和(hé)投(tóu)资者保护机(jī)制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部(bù)部(bù)长倪虹(hóng)近(jìn)日表(biǎo)示，在(zài)深(shēn)入推进试点和总结推广可复制(zhì)经验基(jī)础(chǔ)上，我国将全面(miàn)启(qǐ)动城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命线(xiàn)安全工程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆(fù)盖(gài)地上地下的城市(shì)基(jī)础设施数(shù)据库(kù)，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基(jī)础(chǔ)设施风(fēng)险源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城市(shì)安全风险清单。城(chéng)市基础设(shè)施生命(mìng)线是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综(zōng)合管(guǎn)廊等(děng)与城市功能和民众生活密不(bù)可分(fēn)的城市基础设施(shī)，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城市安(ān)全运行(xíng)的保障。评(píng)：这个是(shì)海五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗绵(mián)城市的超级数(shù)字版本(běn)，也是为了城市治理的新(xīn)思路和新(xīn)方(fāng)向(xiàng)，各(gè)大科技巨头的(de)智(zhì)慧城市业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委(wěi)：推动特斯拉自(zì)动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能(néng)板块在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造推进处(chù)副处(chù)长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一步深化与(yǔ)特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技(jì)术优势、面(miàn)向全球市(shì)场的(de)科技产业(yè)集(jí)群。在加强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到(dào)2025年新能(néng)源(yuán)汽(qì)车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买(mǎi)新能源汽(qì)车(chē)给予免费(fèi)专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全(quán)多层次资本市场(chǎng)产品(pǐn)体系(xì)，丰富资(zī)本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期(qī)权上(shàng)市工作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置(zhì)科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创新活力(lì)，满足多元化的交(jiāo)易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科创板(bǎn)改革先行先试(shì)的示范(fàn)引(yǐn)领(lǐng)作用(yòng)，不断提升服(fú)务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权(quán)上市(shì)后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步(bù)完善(shàn)风险(xiǎn)防控机(jī)制，并根据(jù)市场运(yùn)行(xíng)情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了，基本上(shàng)大(dà)家想交(jiāo)易(yì)的指数品种都已(yǐ)经有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业务评(píng)级将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券业务执业能力评(píng)价办法进行了修订，并改名为《证券公司债(zhài)券业务执业质量评价办法》，并向行业(yè)征求(qiú)意见，修订(dìng)将评(píng)价指标的触(chù)角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的(de)整体(tǐ)情况延伸至债(zhài)券项(xiàng)目的各个环节。此外(wài)，评级也(yě)将进(jìn)一步(bù)优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类将(jiāng)增(zēng)加类似“白(bái)名单”的基本(běn)条件。评：券商的各大业(yè)务也开始(shǐ)内(nèi)卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大(dà)券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升温(wēn)，五月卖出要开始(shǐ)了(le)吗？”债务(wù)上限谈判传出利(lì)好消息，但新近指标显示通胀预期(qī)意外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美(měi)股冲(chōng)高回落集体(tǐ)收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌(diē)两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智(zhì)电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险情(qíng)绪升温令(lìng)美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收(shōu)益率盘中拉(lā)升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下(xià)跌(diē)6.9％是(shì)自去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位(wèi)。布(bù)伦特和西(xī)德克萨斯中质原(yuán)油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各(gè)股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业(yè)板指跌幅均超1％。在(zài)此前(qián)强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势(shì)，进一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完(wán)成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦(dàn)破(pò)位就将出(chū)现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投资者关(guān)注沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青(qīng)海盐湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举(jǔ)行(xíng)了600万(wàn)吨(dūn)工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这一价(jià)格(gé)不仅(jǐn)高于当日国(guó)产工业级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当(dāng)地时间周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源(yuán)在官网宣(xuān)布，科技巨(jù)头(tóu)微软已同(tóng)意(yì)从公(gōng)司首座核聚变发电站购买电力。作(zuò)为(wèi)电力购买协议的一部(bù)分，Helion预(yù)计(jì)将在(zài)2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在商(shāng)定的一(yī)年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对(duì)象发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东进行(xíng)重(zhòng)大资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能(néng)源复合材料(liào)制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术(shù) 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械(xiè)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录(lù)资本拟减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗高拟合(hé)计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易(yì)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安(ān)银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康(kāng)进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝(jué)缘子数字智慧(huì)工厂(chǎng)升级(jí)改造(zào)项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司(sī)迈(mài)华(huá)替尼(ní)片纳(nà)入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿(fǎng)制(zhì)药(yào)一致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产(chǎn)业风储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平(píng)洋(yáng)人寿保险股(gǔ)份有限(xiàn)公司累计原保险业(yè)务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路(lù)提质改造施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来(lái)西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公(gōng)司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新(xīn)设子公司并(bìng)投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发(fā)电项目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团签(qiān)订项目投资(zī)合作框架协议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售(shòu)控股子公(gōng)司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民(mín)政府签(qiān)订合作框(kuāng)架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能(néng)源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体(tǐ)内植入剂药品临(lín)床试验申请获(huò)受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签(qiān)署战(zhàn)略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内贸(mào)化(huà)学(xué)品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重型汽(qì)车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期(qī)票(piào)据

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