要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值(zhí)得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在(zài)银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机(jī)构(gòu)存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要(孙悟空真实存在过吗yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮过(guò)山(shān)车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以来(lái)新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济(jì)人数连(lián)续第二(èr)周超预期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了(le)一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告(gào)经(jīng)营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗孙悟空真实存在过吗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合(hé)作孙悟空真实存在过吗框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合(hé)资公(gōng)司(sī)开发(fā)钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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