要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束(shù)珏佛系心态是什么意思婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息(xī)属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设提(tí)供有力(lì)保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会(huì)对建设(shè)银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价(jià)格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注(zhù)服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红(hóng)发布(bù)了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六(liù)部(bù)门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 0佛系心态是什么意思00554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合(hé)资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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