兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(g无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理uāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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