兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(叮铃铃和叮呤呤，《叮铃铃》ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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