关注国(guó)际方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在(zài)地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭击导致(zhì)储油设(shè)施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭(xí)击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面积(jī)约(yuē)为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们(men)在消防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利(lì)润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去(qù)年一季(jì)度受南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要(yào)原材料的价格(gé)快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要原材(cái)料(liào)成本(běn)低(dī)于去(qù)年同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛(máo)利(lì)率提升共(gòng)同推动了厨房食(shí)品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量(liàng)合(hé)计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上(shàng)表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品的专业(yè)经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带(dài)来(lái)的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于年(nián)内建成投产。目前(qián)，河南周口和陕西(xī)兴平央(yāng)厨开(kāi)始供(gōng)应学生餐业(yè)务，多款预制(zhì)菜在(zài)线下及电(diàn)商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上(shàng)市公司股东的(de)扣除(chú)非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作未完全(quán)满(mǎn)足套期会计要(yào)求的衍生(shēng)金融(róng)工具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此(cǐ)将套期保值业务划定(dìng)为(wèi)非经常性(xìng)损(sǔn)益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货套(tào)期保值业(yè)务(wù)的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场交易(yì)的(de)与公(gōng)司(sī)及下属(shǔ)子公(gōng)司的(de)生产经营(yíng)有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品(pǐn)种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲料原料和(hé)油脂(zhī)科技产(chǎn)品的(de)销量有所增长，营业收入(rù)同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利(lì)润受到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有所(suǒ)减少。从合并(bìng)资产负债表中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油(yóu)脂(zhī)加(jiā)工企业道(dào)道全一季度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道(dào)道(dào)全发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业(yè)收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实(shí)现经(jīng)营活动(dòng)产生的(de)现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同(tóng)步(bù)转正。由于产能释放、原料回(huí)落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品等(děng)利好因素(sù)影(yǐng)响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持续(xù)性(xìng吴亦凡资产多少亿)，预计二(èr)季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩出(chū)现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位(wèi)，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业的加工成本(běn)。然而零售终端的(de)包装油价格上涨幅度却(què)不(bù)及成(chéng)本上涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道(dào)全(quán)也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全的(de)包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂名(míng)工(gōng)厂建设(shè)，并于今(jīn)年(nián)一季度取得(dé)阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广(guǎng)东大力发展预制菜(cài)产(chǎn)业(yè)，一季度广东地(dì)区餐(cān)饮(yǐn)消费回暖势头良好(hǎo)，为(wèi)道(dào)道全茂名工厂的(de)投产及产(chǎn)能(néng)释放(fàng)带来(lái)正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示，今年(nián)一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原因(yīn)是主要原料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年下(xià)半年开(kāi)始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和(hé)现货到厂(chǎng)的时间影(yǐng)响，道道全的主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购成(chéng)本随后(hòu)于2022年年末(mò)回落，2023年一季度(dù)则(zé)进一(yī)步延(yán)续回落趋势，对其一季(jì)度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗下(xià)拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西(xī)南(nán)、西(xī)北、华(huá)东、华南等菜油主要消(xiāo)费(fèi)区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌及多(duō)地工厂，下(xià)游消费(fèi)复苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成(chéng)为(wèi)道道全今年业绩修复的(de)两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复(fù)有一(yī)定持(chí)续性，未来(lái)不宜(yí)过度悲(bēi)观(guān)。亦(yì)有(yǒu)多(duō)家券(quàn)商对道道(dào)全今年业绩(jì)表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全(quán)年营(yíng)业收入将突(tū)破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年下半年高(gāo)位(wèi)回(huí)落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对(duì)于(yú)行业发展(zhǎn)格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌握的信息(xī)来看，原(yuán)材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际(jì)政治(zhì)经济形势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料市场带来不确(què)定性。包装食用植物油是生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提(tí)高，对健(jiàn)康、安全、营养的食(shí)用油需求也(yě)将持(chí)续增加(jiā)，未来品牌化(huà)、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异(yì)化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格(gé)已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周(zhōu)期，而且我国菜油原料(liào)供应出现了从未有过的(de)多元及宽松(sōng)局面(miàn)，包装油的成本端压(yā)力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端(duān)均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月(yuè)后市场风(fēng)云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发(fā)市场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了(le)挑(tiāo)战，对整个(gè)商品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴(bā)西(xī)大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂(zhī)油料市场(chǎng)形成了较大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利(lì)空(kōng)出现共振(zhèn)，不(bù)论是油还是粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的(de)跌势仍在(zài)节奏上超出了市(shì)场预(yù)期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价格(gé)不景气带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜(cài)籽(zǐ)采购(gòu)近500万(wàn)吨的(de)背景(jǐng)下，国(guó)内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给(gěi)压力十分(fēn)明显。

　　但今年以(yǐ)来，行(xíng)业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿(ná)到更多(duō)市场(chǎng)份额，不(bù)同(tóng)油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前吴亦凡资产多少亿需求仍处(chù)于弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜(cài)油(yóu)表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处于高(gāo)位。随供应(yīng)逐步(bù)增加(jiā)，表观库存(cún)或逐(zhú)步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局(jú)背景下，菜油需(xū)求或(huò)起量，但(dàn)中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说(shuō)。

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