近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平。同(tóng)时民航局披露(lù)，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万(wàn)人次(cì)，或成为史上旅游出(chū)行热(rè)度(dù)最高的五一假期(qī)。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有(yǒu)望迎(yíng)来(lái)强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙头企(qǐ)业(yè)发(fā)布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客房产生的平均实(shí)际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航(háng)局数据，一季度民航(háng)运输共完成运(yùn)输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较20可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁22年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是(shì)火爆(bào)。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年(nián)五一也是出境(jìng)团队游试点恢复后的首个(gè)长假(jiǎ)。数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，出境(jìng)机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索热度同比2019年(nián)恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华(huá)人员可以登机(jī)前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公(gōng)司不再查验登(dēng)机前检测证明。针(zhēn)对来(lái)华人员的防疫政(zhèng)策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提(tí)升(shēng)，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预(yù)计，五(wǔ)一假期(qī)民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过民航(háng)局当(dāng)时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策进一(yī)步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至(zhì)4月28日(rì)，已经披露(lù)一季报的上(shàng)市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披(pī)露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行(xíng)相关板块景(jǐng)气度显著恢(huī)复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社会(huì)服务行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业(yè)一季度归(guī)母(mǔ)净利润增速则是(可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁shì)142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫(yì)情放(fàng)开(kāi)后第一个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出行(xíng)需(xū)求(qiú)集中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现，行业有(yǒu)望重获市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出行(xíng)需求恢(huī)复有望(wàng)贯穿全年。同(tóng)时(shí)供给(gěi)端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺(quē)问题凸显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一(yī)档(dàng)”电影(yǐng)票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面(miàn)恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今年五一档(dàng)期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超(chāo)过历年同(tóng)档期(qī)，重点电(diàn)影包括(k可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁uò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据(jù)，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内容生产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助(zhù)剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道(dào)具(jù)、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节(jié)，AI可(kě)辅助生成海报(bào)、预告片等宣传(chuán)素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛(sài)道催化密集，当(dāng)前投资(zī)机会凸显。

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