金融界5月(yuè)12日消息 精选每日宏观要(yào)闻，在纷繁芜杂的(de)信息洪流中，精(jīng)准把脉产业动态，全景式感知时代(dài)脉(mài)搏(bó)。

　　【部委、产(chǎn)业动态】

　　发改委：大力(lì)推进数字产业化(huà)和产业数字化 重视通(tōng)用人工(gōng)智能(néng)发展

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁发(fā)文称(chēng)，加快(kuài)发展数字(zì)经济。把(bǎ)握数字化、网络化、智能化方向，大(dà)力(lì)推进数字产业化(huà)和产业(yè)数字化，重视通(tōng)用人工(gōng)智能发展，支持平台企(qǐ)业在引领发展、创造就(jiù)业、国(guó)际竞争中(zhōng)大显身手(shǒu)。加快发展方式绿(lǜ)色转(zhuǎn)型。支持绿色(sè)低碳产(chǎn)业(yè)发(fā)展。积极(jí)稳妥推进碳达峰碳中(zhōng)和，在(zài)钢铁、石化、建(jiàn)材、交通运输(shū)、城乡建设(shè)等(děng)10个(gè)重点领域有计(jì)划(huà)分(fēn)步(bù)骤实施碳达峰，协同推进(jìn)降碳、减(jiǎn)污、扩(kuò)绿、增长。

　　国家能源局：加(jiā)快推进川气东送二线工程(chéng)和重点储(chǔ)气库的建设 确保按期投产

　　国(guó)家能源局(jú)组织(zhī)召开(kāi)川渝“气大庆(qìng)”及川气东送(sòng)二线、地(dì)下储气库建(jiàn)设工作推进会暨全国页岩气(qì)勘探开(kāi)发技(jì)术交(jiāo)流会，会议要求，大力推(tuī)动在川(chuān)渝地区建设“中国气大(dà)庆”。各(gè)方面要提高政治站位，坚(jiān)定立足国内保障国家(jiā)能源安全的信心和决心(xīn)，从产、供、储、销四个方(fāng)向全面发力。要加(jiā)强分(fēn)析研判(pàn)，充分认识建设川渝(yú)“气大(dà)庆”具(jù)有(yǒu)的发展(zhǎn)基础、丰(fēng)富资(zī)源、基础设施等有(yǒu)利条件。要坚持“常非(fēi)并举”，加强“规划落实、页岩气带(dài)动、科技创新、生(shēng)态环保、协同(tóng)保障”五方面(miàn)工作；推动国家有关(guān)规划(huà)、实施(shī)方案及重点产能建设(shè)项(xiàng)目的落实落地；锚定奋斗目标、加强技术管理创(chuàng)新，奋力(lì)实现页岩气产(chǎn)业的(de)二次跨越发(fā)展，确保实(shí)现(xiàn)川渝“气大庆”建设目标。同时，要加快推进(jìn)川气东(dōng)送二(èr)线工程和重(zhòng)点储气(qì)库的建(jiàn)设，确保按期投(tóu)产。

　　中央企业7名管理人员接受纪律审查和监(jiān)察调查

　　中林集(jí)团原党委书记、董事长(zhǎng)宋权礼，中煤地质总局(jú)原党委书记、副(fù)局长赵(zhào)平，中国华能陕西(xī)发电有限公司原(yuán)党(dǎng)委(wěi)副书记、总经理等7人被(bèi)查。

　　住建部：我国全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全(quán)工程

　　住房和城乡(xiāng)建设(shè)部部长倪虹(hóng)近日表示，在(zài)深(shēn)入推(tuī)进试(shì)点和(hé)总结推广可复制经(jīng)验基础(chǔ)上(shàng)，我(wǒ)国将全面启动城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命(mìng)线安全工程(chéng)。要开展(zhǎn)城市基础设施普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地(dì)下的城市基础设(shè)施数据库，找准城市(shì)基础设施风险(xiǎn)源和(hé)风险(xiǎn)点(diǎn)，编制城市(shì)安全风险清单。城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热(rè)、综合(hé)管(guǎn)廊等与城(chéng)市功能和民众生活密不可分的(de)城(chéng)市基础设施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市(shì)安(ān)全运行的保(bǎo)障。

　　外(wài)汇局：一季度货物贸易顺差处于历史同期较高水平

　　国家外(wài)汇管(guǎn)理局副局长、新闻发言人王春英表示(shì)，一季(jì)度(dù)，我国国际收支口径的货物(wù)贸易顺差(chà)1299亿美元(yuán)，为历年一季(jì)度(dù)次(cì)高(gāo)值(zhí)。其中(zhōng)，货物贸(mào)易出口(kǒu)7392亿美元，进口6092亿美元。我国制造业加快(kuài)转型(xíng)升级，产业(yè)链供(gōng)应(yīng)链保持稳定，新的贸易增长点不断涌现，推动货物贸易顺差保持较高水平。一季度，我国对外直(zhí)接投资净(jìng)流出(chū)506亿美元，同比增(zēng)长23％，其中对外股权(quán)投资(zī)净(jìng)流出313亿美元；来华直接投资净流入205亿美(měi)元(yuán)，其中股权(quán)投资净(jìng)流(liú)入(rù)283亿(yì)美元。

　　市(shì)场监管总局(jú)拟进一步规范公(gōng)平竞争审查工作(zuò)

　　市(shì)场(chǎng)监管总局今日(rì)就《公平竞争审查条(tiáo)例（征求意见稿）》公开征求意见。在审查(chá)内容方面(miàn)，《条(tiáo)例》新增(zēng)对审查(chá)内容(r每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下óng)的(de)总体要求，对市(shì)场准入和退出(chū)、商(shāng)品和要素自由流(liú)动、影响(xiǎng)生(shēng)产经营成本(běn)、影(yǐng)响生产经营行(xíng)为(wèi)等四方面审查内容做了进(jìn)一步完(wán)善。同时，《条(tiáo)例》进一步完善(shàn)了例外规定的适(shì)用情形，并优化了适用条(tiáo)件(jiàn)，规定了比例原则，增强(qiáng)针对性和指导性。在审查(chá)程序方(fāng)面，《条例(lì)》在(zài)以自我审查(chá)为主(zhǔ)的基础上，在地方层面建立了(le)重大政(zhèng)策措施公(gōng)平竞争审查会(huì)审(shěn)制度(dù)。同时(shí)，《条例》规(guī)定行(xíng)政机关在对政策措(cuò)施(shī)征求意见过(guò)程中，应当(dāng)专门听取有关公平竞争审查的意见。为便于(yú)协调机制发(fā)挥(huī)指导(dǎo)监督作用(yòng)，规定(dìng)年度报告机制。

　　【证券(quàn)市场(chǎng)消息】

　　证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作

　　为健全(quán)多(duō)层次资本市(shì)场(chǎng)产(chǎn)品体系(xì)，丰富资本(běn)市场(chǎng)风险(xiǎn)管理工具(jù)，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科(kē)创板，激发(fā)科创板创(chuàng)新活力，满足多(duō)元化的交易和(hé)风(fēng)险(xiǎn)管理需求，有助于(yú)继续发(fā)挥好科创板(bǎn)改革先(xiān)行(xíng)先试的示(shì)范引领作用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效。科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上市后，证(zhèng)监会(huì)将(jiāng)进一(yī)步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。

　　证监(jiān)会指导证券交易(yì)所发布指引 完善(shàn)REITs大类资(zī)产(chǎn)审核要(yào)点及(jí)信息(xī)披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出台定期报(bào)告(gào)和(hé)临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一(yī)类(lèi)、推(tuī)出一类”原则(zé)，分步推出(chū)仓(cāng)储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产(chǎn)审(shěn)核及信息披露规(guī)则(zé)，建立健全透明和(hé)可预期的审核注册(cè)标准，重(zhòng)点(diǎn)关注资产及项目运营质(zhì)量，进一步强化市场监(jiān)管(guǎn)和投(tóu)资者保护机制，更好(hǎo)服(fú)务经济每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下高质量发展。

　　上交所启动科创50ETF期(qī)权新产品上(shàng)市(shì)相关工作

　　中国证(zhèng)监会宣布启动上交(jiāo)所科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上市工作，上(shàng)交所(suǒ)将(jiāng)在(zài)中国证监(jiān)会指(zhǐ)导(dǎo)下认(rèn)真(zhēn)做好科创50ETF期权上市准(zhǔn)备。科创50ETF期权作为宽基类ETF期权产品(pǐn)，将总(zǒng)体(tǐ)沿用前期的风(fēng)控措施(shī)，并根(gēn)据科创板股票(piào)涨跌(diē)幅设(shè)置对科创(chuàng)50ETF期权涨跌(diē)幅参(cān)数适应性调(diào)整为20％，相关措(cuò)施在创业(yè)板ETF期权(quán)已有实践。后续，上交所将在(zài)目(mù)前行之有效的风险(xiǎn)防(fáng)控(kòng)和市场监(jiān)管(guǎn)措施的基础上，进一(yī)步做好(hǎo)风(fēng)险研(yán)判，全面加强市(shì)场(chǎng)监管，确保新产品平稳上市。

　　券商债券业(yè)务评(píng)级将迎(yíng)新规 A档(dàng)券(quàn)商将(jiāng)减少

　　财联社(shè)记(jì)者获悉，近日，中证(zhèng)协就券商债券业务执业(yè)能力评价办法进(jìn)行了修订，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量(liàng)评价(jià)办(bàn)法》，并向行(xíng)业征求意见，修订(dìng)将评价指标的触角(jiǎo)由券商开展债券业务的(de)整体情况延伸至(zhì)债券(quàn)项目的各个环节。修订内容主要(yào)有三方面：将原制(zhì)度人员、合规展业(yè)、风控实效(xiào)、市场秩(zhì)序维护、服(fú)务国家战(zhàn)略等(děng)指标重(zhòng)组(zǔ)融入三方(fāng)面，删除业务能力指标(biāo)，并且优(yōu)化(huà)相(xiāng)关指标计分依据和(hé)计分方法；不再以中证协为(wèi)单一评价主(zhǔ)体，而是以中证(zhèng)协为牵头单位(wèi)，证(zhèng)监会债(zhài)券(quàn)部(bù)、各证监局与(yǔ)沪深交易所分别结合日常监管情况对券商债(zhài)券执(zhí)业质量进行打分；在原评(píng)价体系(xì)上更加突出对开展债券业(yè)务的(de)各环(huán)节(jié)质(zhì)量的(de)评价。此外，评级也将进一步优(yōu)化(huà)了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单(dān)”的基本条件。（财联(lián)社）

　　深交所(suǒ)修订(dìng)基础设(shè)施(shī)REITs审核关注事项指引 着力构(gòu)建符合REITs特点规律(lǜ)的审核和信息披露规则体系

　　深交所修订并发布《公开(kāi)募集基础设(shè)施证券投资基(jī)金业务(wù)指(zhǐ)引第1号——审核关注(zhù)事项（试行）（2023年修订）》。《REITs审核关注事项(xiàng)指引(yǐn)》突出以“管资产”为核心，着力构建(jiàn)符合基(jī)础设施REITs特点规律的(de)审核和信息(xī)披露规(guī)则体系。一是深入总结试点经验，明确产品(pǐn)设计规范(fàn)，细化业务参与机构、评估和现(xiàn)金(jīn)流要(yào)求，完(wán)善交易安排、基(jī)金运作管(guǎn)理等(děng)方面的信息披露(lù)要求，压(yā)实市场(chǎng)参与主(zhǔ)体责任，进一(yī)步(bù)提升市场规范运(yùn)作水平(píng)。二是产业园区、收费公路(lù)类资(zī)产试点(diǎn)项目(mù)相对集(jí)中(zhōng)，产品特性基(jī)本成熟，本次修(xiū)订从项目合规性、资产范围以及评估参数设置等维度细化了两类资产的审核关注(zhù)要点，强化了(le)历史运营情况、租金或收费减免、重要现金流提供(gōng)方等信息(xī)披露要求，并对产业园区项目有(yǒu)关会(huì)计处理、收费公(gōng)路项目(mù)扩能改造安排(pái)等(děng)事(shì)项(xiàng)进行了明确。

　　上交所(suǒ)修订发布基础设施REITs审核关注事项指引

　　上交所修订发布基础(chǔ)设施REITs审核关注事项(xiàng)指引。下一步，上交所将认真贯彻落(luò)实(shí)党的二十大“健全资本市场功(gōng)能，提(tí)高直接融资比(bǐ)重”要求，按照(zhào)中(zhōng)国证监会“进一步推进REITs常(cháng)态化发行十二条”工作部署，进一(yī)步做好(hǎo)REITs市场(chǎng)组织培育、机(jī)制制度建设、基础资产拓展、项目(mù)常态化发行、扩募(mù)等各项工作，推动REITs市场继续向纵深发展，更(gèng)好服务实体经济(jì)高质量发(fā)展与稳增长大局。

　　香港(gǎng)金管局：截至4月(yuè)末香港外(wài)汇基(jī)金境外资产总(zǒng)额约3.56万亿港元

　　香(xiāng)港金(jīn)融管理局网站公布外汇(huì)基金在2023年4月底的主要分析帐目。在(zài)4月(yuè)份，外汇基金的境外资(zī)产减(jiǎn)少254亿(yì)港元，至35,552亿港元。货币基础为18,795亿(yì)港元，包(bāo)括(kuò)负债证(zhèng)明书、政(zhèng)府发行(xíng)的流(liú)通纸币及硬币、银行(xíng)体系结余，以及已(yǐ)发行(xíng)外汇基(jī)金票据及债券(quàn)。外汇基金(jīn)对香港(gǎng)私营部门的债权总额(é)为2,472亿港元(yuán)。对外(wài)负债总额(é)为234亿港元。

　　北向(xiàng)资金今日净买入13.26亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入(rù)额(é)居首

　　北向资(zī)金(jīn)今日(rì)净买入(rù)13.26亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代(dài)、紫光国微、三(sān)七互(hù)娱(yú)分(fēn)别获净买(mǎi)入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为6.51亿元。

　　【地(dì)方热(rè)点聚焦】

　　上海：加快提升产业能级(jí)和核(hé)心竞争(zhēng)力 加快培育龙头企业和高增(zēng)长企业

　　上海市委(wěi)常委会今天(tiān)（5月12日）举行会(huì)议，会议指出(chū)，要抓(zhuā)牢实(shí)体经(jīng)济这个根本，坚定推动经济(jì)转(zhuǎn)型(xíng)升级，加快(kuài)提升产业(yè)能级和(hé)核心竞争力(lì)，筑牢现代化建设的坚(jiān)实物(wù)质技术基础。聚焦国家(jiā)战略任务，发挥好(hǎo)改革开放、龙(lóng)头带动、科(kē)技和(hé)人才的优势，不断激发高质(zhì)量(liàng)发展的活(huó)力动力。要增强系统(tǒng)观(guān)念(niàn)，对(duì)事关(guān)上海长(zhǎng)远(yuǎn)和根本(běn)的(de)重大布局、重大政策(cè)、重点措施开展(zhǎn)前瞻(zhān)研(yán)究，加强(qiáng)战略谋划，推动(dòng)协同落(luò)实。加(jiā)快建设(shè)以实体经济为支撑的现代化产业体(tǐ)系，巩固和扩大工业(yè)基本(běn)盘，打好关键核心技术攻坚战，推进(jìn)产业智(zhì)能化、绿色化、融(róng)合化，加快(kuài)培育龙(lóng)头企业和高(gāo)增长(zhǎng)企业。着(zhe)力推动人口(kǒu)高质量发展，持续强化城市(shì)现代化建设(shè)的人才支撑(chēng)。

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智能制造推(tuī)进处副处长陈可(kě)乐(lè)表示，下阶段，上海将进(jìn)一步(bù)深化与特斯(sī)拉的合(hé)作，推动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布(bù)局，共同(tóng)打造具(jù)备(bèi)核心技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场(chǎng)的科技产业集群(qún)。在(zài)加强(qiáng)政策供给方面(miàn)，一是(shì)制定发布《上海市加快(kuài)新能源汽车产(chǎn)业发展实施计(jì)划（2021-2025年(nián)）》，明(míng)确总体(tǐ)发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破(pò)3500亿元(yuán)。二是制定发布《上海市鼓励(lì)购(gòu)买(mǎi)和使用(yòng)新能(néng)源汽车(chē)实施办法(fǎ)》，对符合条件的消费者购买新能源汽车给(gěi)予免(miǎn)费专用(yòng)牌(pái)照政策支持。三(sān)是制(zhì)定发布了《上海市(shì)浦东新区(qū)促(cù)进无驾驶人智(zhì)能网(wǎng)联汽(qì)车创新应(yīng)用规定(dìng)》、《上海市充（换）电设施“十四五”发展规划(huà)》等法规、政策，进(jìn)一步完善新(xīn)能源汽车(chē)产(chǎn)业生态。

　　【重要公司(sī)动态】

　　中芯(xīn)国际：中国客户信心回(huí)升 工业(yè)类和新(xīn)能源汽(qì)车类供(gōng)不(bù)应求(qiú)

　　中(zhōng)芯国际CEO赵(zhào)海军(jūn)在第一财季业绩(jì)交流(liú)会上表示，今年第二季度全球(qiú)市场(chǎng)虽然还处于底(dǐ)部(bù)，但(dàn)近期在不同领(lǐng)域察觉到(dào)中国客户信心的回(huí)升，部分标(biāo)准产品需求已经(jīng)触底，公司急单也(yě)快(kuài)速增长。赵海军表(biǎo)示，二季度(dù)业(yè)绩预测的主要依据有三个：第一，比起三(sān)个月以前(qián)，全球市(shì)场虽然(rán)还处于底部，但近(jìn)期公(gōng)司(sī)在不(bù)同的领(lǐng)域察觉到(dào)中国客户信心的回(huí)升。第二，部(bù)分(fēn)标准产(chǎn)品需(xū)求已(yǐ)经触底，去年率(lǜ)先进入去库存阶(jiē)段的高压驱(qū)动、摄像头芯(xīn)片和专用存(cún)储器领域出现向好的(de)变化。第(dì)三，国内终(zhōng)端整(zhěng)机公司(sī)积极创新，寻求市场突破(pò)，推进新产品和首发(fā)新性能的实现给公(gōng)司(sī)的急单(dān)快速增长。赵(zhào)海军表示，为了更好的服务于客户新产品(pǐn)的投产(chǎn)，公(gōng)司多措并举，加大(dà)资源(yuán)投入(rù)，保证技(jì)术支持，最大程度减少产品等待时间，最快(kuài)速度处理线上的异(yì)常情况(kuàng)，加快(kuài)新产品进入(rù)生产的速度，力(lì)争让客户更早(zǎo)拿到产品。

　　顺丰控股：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　顺丰控股公(gōng)告，公(gōng)司控股子(zi)公司(sī)丰(fēng)网(wǎng)控股(gǔ)与(yǔ)深圳极兔供应链有(yǒu)限(xiàn)公司签署《股权(quán)转(zhuǎn)让协议(yì)》，丰(fēng)网控股拟以11.83亿元，转让深圳市(shì)丰网信息技(jì)术有限公司(sī)（简称“丰网信息(xī)”）100％的股(gǔ)权。交易完成后，丰网控股不再持有丰网信息股权。丰网(wǎng)信息持有丰网速运100％的股权(quán)，丰网(wǎng)速运为加(jiā)盟模式的经(jīng)济型快递业务(wù)运营主(zhǔ)体(tǐ)。丰(fēng)网(wǎng)信息目前仍处初期发展阶段且持续(xù)亏(kuī)损。交易(yì)完成(chéng)后，公司可以(yǐ)更聚焦(jiāo)国内中高端快递、国际快递、全球供(gōng)应链服(fú)务(wù)、数(shù)字化供(gōng)应链服(fú)务等核心业务的发展。

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