兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　<一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗img alt="沸腾(téng)！刚刚(gāng)，超级(jí)大(dà)反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)一般手机电池多少毫安 4000毫安电池算大吗了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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