兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　<莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗img alt="沸腾(téng)！刚(gāng)莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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