因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一季(jì)报(bào)显示，公(gōng)司一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司(sī)营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市场需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入(rù)增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其(qí)来自(zì)工(gōng)业(yè)、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑(duì)人民币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有(yǒu)限公司(sī)，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计(jì)划(huà)公(gōng)告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前(qián)市(shì)占(zhàn)率排名全球第(dì)三，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据(jù)了较高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通(tōng)过差(chà)异化产品(pǐn)需求(qiú)切入该(gāi)细分(fēn)领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应(yīng)用方面都处于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业(yè)处于高度(dù)垄断，主要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存(cún)储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来(lái)看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年五斤等于多少克，五斤等于多少克千克全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规五斤等于多少克，五斤等于多少克千克模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十(shí)大(dà)流(liú)通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持(chí)比(bǐ)例超25％。

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