海(hǎi)通策略认为(wèi)，全A盈利(lì)拐(guǎi)点已现(xiàn)中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西，23Q1全(quán)A归母净利润(rùn)累计(jì)同比(bǐ)为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计(jì)23年增速(sù)为10-15％。23Q1全A ROE（TTM，下同）为8.8％，预计23年(nián)ROE为9.3％。 上游(yóu)盈利增速持续下滑，利润向下游转移(yí)；中游制造盈(yíng)利增(zēng)速走弱，TMT降(jiàng)幅(fú)收(shōu)窄(zhǎi)，计算(suàn)机和传媒表现亮眼；下游(yóu)消(xiāo)费盈(yíng)利(lì)改(gǎi)善幅度放缓，券(quàn)商和保(bǎo)险盈利大增。 数字经(jīng)济归(guī)母净(jìng)利单季同比已经(jīng)开始回(huí)升，AI和半导体产业盈利有待改善(shàn)，其中受益于国产(chǎn)替(tì)代的半导体(tǐ)材(cái)料和半导体(tǐ)设备维持较高(gāo)增速，其(qí)中设备(bèi)盈利(lì)加(jiā)速(sù)增长(zhǎng)；低碳经济景气度高位(wèi)回落，新型电(diàn)网盈利增速(sù)持(chí)续提升，主要受(shòu)益于储(chǔ)能(néng)的快速发展(zhǎn)。

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