民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我们(men)赶赴133届(jiè)广交会，把握(wò)人(rén)流(liú)交(jiāo)织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开(kāi)展，我(wǒ)们随(suí)即(jí)赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研(yán)，用另一(yī)个视(shì)角(jiǎo)观察中国出口企业现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过(guò)广交会(huì)观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、参会采购(gòu)商数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面(miàn)积达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，涉及16个大(dà)类品种(zhǒng)，基本覆盖主要(yào)商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规模大(dà)小(xiǎo)和所(suǒ)属(shǔ)地域非常(cháng)广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也(yě)包括(kuò)行业(yè)龙头企业。广交会(huì)能够提供充(chōng)足(zú)样本(běn)，便于(yú)我们观察中国外贸出口企业群像，这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信(xìn)息的(de)第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增客源的数(shù民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的)量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单。广(guǎng)交会(huì)参会(huì)客户(hù)及参(cān)展氛围，能够为我们把握更(gèng)长趋势的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋势(shì)提供线索。这是广(guǎng)交会(huì)反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得到(dào)当下中国出口(kǒu)企业群像五点(diǎn)特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流(liú)总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采购商明显增多(duō)。境内和(hé)境外客流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年国(guó)内外客(kè)户充分交流时，境内和境外采购商(shāng)比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本(běn)次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包(bāo)含(hán)部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客(kè)户数(shù)量明(míng)显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出口(kǒu)新动(dòng)能(néng)。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信(xìn)息一致，本次(cì)广交会(huì)调研反馈，一带一路国(guó)家订单增幅较(jiào)大。其(qí)中(zhōng)东南亚订民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的单饱满，俄(é)罗斯和中(zhōng)东因订(dìng)单总(zǒng)量尚小。

　　针对(duì)俄(é)罗(luó)斯和中东国家(jiā)订(dìng)单，中(zhōng)国不(bù)同类型出口企业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年对俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部(bù)分(fēn)企业则表示(shì)今年对俄出口并未(wèi)发(fā)生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和(hé)自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业(yè)和(hé)代工企业出(chū)口压力(lì)明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需求较过去(qù)两年明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业反(fǎn)馈，它们具(jù)体(tǐ)面临的(de)出口压力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单明显下(xià)滑，中大型企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽(suī)有下滑，下滑(huá)程度(dù)较轻，甚至部分(fēn)大中(zhōng)型企业订(dìng)单略有增(zēng)长。

　　相较单(dān)纯的(de)代加工企业(yè)，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业(yè)面临较为(wèi)普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国(guó)外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经济体与(yǔ)中国之(zhī)间的贸易摩(mó)擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加(jiā)征关税(shuì)，目的在于(yú)保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的(de)初衷(zhōng)是为(wèi)保护本地制造(zào)业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)产业转(zhuǎn)移(yí)范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和(hé)劳动力成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企(qǐ)业已经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮(lún)产业(yè)转移浪(làng)潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国(guó)产业转移的三(sān)点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口(kǒu)两点超预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年(nián)一季度中国出(chū)口订(dìng)单和金(jīn)额或将大增，主因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企(qǐ)业迎(yíng)来产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并(bìng)影响中国出口(kǒu)产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们前往广州进(jìn)行(xíng)专项调研，从另一个(gè)角(jiǎo)度观察中(zhōng)国(guó)当下出口现状(zhuàng)以及中国(guó)出口企业面临的长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够(gòu)集中(zhōng)高效(xiào)拓展新客户(hù)群体(tǐ)。新增(zēng)客源的(de)数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸(mào)企(qǐ)业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓客户并(bìng)不意味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订单主(zhǔ)要与之前(qián)客户(hù)签订的老订单(dān)相关。外贸(mào)展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大(dà)环境和(hé)出(chū)口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸(mào)展会，可观察(chá)样本充(chōng)足

　　广交(jiāo)会(huì)作为(wèi)中国最大的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、企业类型(xíng)最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别(bié)最广，能够(gòu)为我们观(guān)察中国外贸出口现状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的(de)展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照(zhào)3期分(fēn)别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用(yòng)消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第1、2期(qī)累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年广交会反(fǎn)映当前(qián)外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来(lái)自(zì)境(jìng)内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企业反馈，本次广交会客流(liú)量相当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次(cì)广交(jiāo)会开放境内(nèi)采购商名额，客流结(jié)构上境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商(shāng)与境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于境(jìng)内采购商，往(wǎng)年内外交流比较充分(fēn)时，境(jìng)内和境(jìng)外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧(ōu)美客户数量明显(xiǎn)不(bù)足，本(běn)次境外采购商主要为东盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美采购商(shāng)数(shù)量下降，意味(wèi)着(zhe)本次广(guǎng)交会反馈(kuì)出来的信息是(shì)当下高效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次(cì)欧美客户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境(jìng)电商(shāng)发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直接前往(wǎng)线下(xià)展(zhǎn)会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业(yè)反馈“一带一(yī)路”国家的(de)订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南亚(yà)外，俄(é)罗斯(sī)和中东整体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不同企(qǐ)业(yè)之间感受(shòu)存在明显差异。部(bù)分企业表示今(jīn)年(nián)对俄(é)增长超过30％，部分(fēn)企业则表示(shì)对(duì)俄出口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)欧美出口(kǒu)动能最为疲(pí)弱(ruò)，日韩需(xū)求(qiú)相对平稳。

　　第(dì)三，相较(jiào)大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明(míng)显更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需(xū)求较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模和类型的(de)企业(yè)所面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大(dà)型(xíng)企业则(zé)反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至部分企业(yè)存在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的外贸企业(yè)反(fǎn)馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)情况相(xiāng)对(duì)较好，出口压(yā)力(lì)较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次广交(jiāo)会参展企业反馈(kuì)，中国外(wài)贸企业正(zhèng)面临较(jiào)为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国家之(zhī)间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区(qū)出口的(de)贸(mào)易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同(tóng)体正式实行第四档35％的共同对外关(guān)税(shuì)的决定，计(jì)划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉(mián)纺(fǎng)织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶(táo)瓷(cí)产品等。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体(tǐ)共同对外(wài)关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素影响，当前(qián)中(zhōng)国企业存在(zài)产业转移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南(nán)亚，目(mù)前也(yě)开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当地(dì)，生产得到(dào)的产成(chéng)品也(yě)主要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份(fèn)额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有(yǒu)所差(chà)异。其(qí)中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型(xíng)产品的(de)订(dìng)单近(jìn)年(nián)来呈现持续(xù)下(xià)降；但大部分(fēn)调研企业认为转移(yí)产能尚不构成竞争威(wēi)胁，向东南(nán)亚(yà)转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来(lái)自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调(diào)研系列(liè)之三(sān)：广交会下的(de)出口群像(xiàng)》

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