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　　投资者除(chú)了关注AI产业景气、资(zī)金情绪、政策等因素外，还需(xū)要关注业绩验证以及估值等因素。

　　近(jìn)期，受益(yì)于人工(gōng)智能主题的热炒，全球AI芯片巨头公司英伟达（NVIDIA）股价连续(xù)上涨，截至6月1日收(shōu)盘，最新股价达397.7美元(yuán)，市值超(chāo)过9800亿美(měi)元，逼近万亿美(měi)元大关。

　　英(yīng)伟达(dá)今(jīn)年股价(jià)的强劲表(biǎo)现，带动了国内AI投资热。Choice数(shù)据显示，多只云计算、人工智能ETF涨幅超30％，游戏ETF涨(zhǎng)幅超90％。

　　那么，AI主题的(de)投资能(néng)火热多久？

　　公募基金提前布局

　　凭(píng)借着(zhe)AI芯片和算(suàn)力的先进技(jì)术，英(yīng)伟达公(gōng)司的股(gǔ)价在(zài)近期(qī)大涨。5月30日(rì)盘(pán)中(zhōng)，该公司股(gǔ)价最高(gāo)达到419.38美元(yuán)，公(gōng)司市(shì)值(zhí)一度突破万亿美(měi)元。截至(zhì)6月1日收(shōu)盘，其股价(jià)回落至397.7美元，但依旧有望(wàng)再次突破万(wàn)亿(yì)美元的市值。

　　英(yīng)伟达公司在中国官网宣(xuān)称：“我(wǒ)们在AI和元宇(yǔ)宙方面的工作正在改变全(quán)球大型行业，并将为社会带来(lái)深远的影响。”除了(le)英伟达公司，微软、ADM等(děng)科(kē)技(jì)公司也(yě)加大了AI方面的投资。

　　国内(nèi)市场对于AI行情的(de)关注热(rè)情也(yě)是持续高涨(zhǎng)。Choice数据显示，截(jié)至6月(yuè)2日，今年以来(lái)涨幅最高的股票型ETF是游戏主题ETF，3只ETF涨(zhǎng)幅(fú)超过90％，这类主(zhǔ)题ETF的大涨也与AIGC（人工(gōng)智(zhì)能自(zì)动内容生成）概念(niàn)的热炒有关。涨幅(fú)紧随其(qí)后(hòu)的便是(shì)传(chuán)媒、云计(jì)算、大数据、人工智能等主(zhǔ)题(tí)ETF，多只云计算、大(dà)数据、人工智(zhì)能(néng)主题ETF涨幅超(chāo)过30％。

　　公募基金也早已布局英伟(wěi)达或相关概念(niàn)股。交易软件通达信(xìn)推出了英伟达概念股(gǔ)，该软件(jiàn)信息(xī)显示，相关概念股一共(gòng)包含32家(jiā)A股上市公司，这(zhè)些公(gōng)司与英(yīng)伟达在某些方面(miàn)有业(yè)务(wù)上的合作(zuò)。从公募基(jī)金一季(jì)度末的数(shù)据来看(kàn)，部分(fēn)被纳入重仓股名单。

　　直接或间接持(chí)有(yǒu)英伟达公司股票的公募基(jī)金(jīn)主要(yào)集中在(zài)能投资海外市场的QDII基金和QDII-ETF。据记者统计，持有(yǒu)英伟达且基(jī)金规模最高的是广发(fā)纳斯达克100ETF，该(gāi)只基金今(jīn)年(nián)一季(jì)度末规模为147.59亿元，跟(gēn)踪指(zhǐ)数为纳斯达克100指数，前十(shí)大重仓股中包括(kuò)苹果、微软、英伟达和谷歌等多(duō)家全球科技(jì)公(gōng)司。

　　主(zhǔ)动管理(lǐ)型基金中(zhōng)，持有英伟达且规模最高(gāo)的是广发(fā)全(quán)球(qiú)精广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别(jīng)选，该只基金今年一季度末规模(mó)为25.6亿元，英伟达是(shì)其第二大重(zhòng)仓股，持有(yǒu)12.6万(wàn)股，持(chí)仓市值(zhí)占净值比(bǐ)例为9.39％。除了英伟达，该基金还持有微(wēi)软(ruǎn)、AMD、台(tái)积电、特斯(sī)拉、META等多只科技股。

　　挖财基(jī)金投研(yán)人(rén)员郑昕昊(hào)告诉《国际(jì)金(jīn)融报》记(jì)者(zhě)，国内AI投(tóu)资(zī)的(de)热潮(cháo)与微软、英伟达等美股科技(jì)股年初至今的大(dà)涨有关。

　　郑(zhèng)昕昊称，年(nián)初以来，微软就在(zài)AI领域加大了投资，先是宣布(bù)将ChatGPT整合(hé)入搜索引擎Bing，然后(hòu)又将其整合进Office办公套(tào)件中的(de)Word、Excel、PPT等。此外，微(wēi)软还(hái)宣(xuān)布向ChatGPT开发者OpenAI追加(jiā)投资数(shù)十(shí)亿美元，这(zhè)是(shì)AI领域史上(shàng)规模最(zuì)大的一(yī)笔(bǐ)投资。作(zuò)为一(yī)站式(shì)解决方案的提供商，英(yīng)伟(wěi)达(dá)公司是(shì)今年AI概(gài)念热潮(cháo)中(zhōng)的(de)另(lìng)一(yī)大(dà)赢家，该公司今(jīn)年一季度的(de)业绩远超预期，AI芯片所在数据中心业(yè)务的营收创历史新高(gāo)，远好于市场预期。

　　如何把握投(tóu)资机会

　　对于寻求AI主题投资机(jī)会(huì)的投资者(zhě)而言，英(yīng)伟(wěi)达和(hé)微软在内的众多(duō)美股科技(jì)股公司是其关注的焦点。

　　“从目前的(de)产(chǎn)业(yè)发展趋势来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用已是科技(jì)革命最新(xīn)的突破口。能够率先建立(lì)起良(liáng)好商(shāng)业模(mó)式的(de)公司(sī)与(yǔ)掌握AI应(yīng)用(yòng)核心竞争力的公(gōng)司将会成(chéng)为未来最有潜力的大赢家(jiā)。显(xiǎn)然，微软、英伟达已具备(bèi)这些特质，他(tā)们的中(zhōng)长期(qī)基本(běn)面有(yǒu)所改善(shàn)。”郑昕昊表示。

　　虽(suī)然AI产业未来(lái)的故事看起(qǐ)来很美好(hǎo)，但实(shí)际投资中还(hái)受(shòu)诸多(duō)因素影响。

　　郑昕昊(hào)认为，半(bàn)导体作为AI受益板块(kuài)，受(shòu)到(dào)资(zī)金关注，行业成交热度上升，从3月中旬一(yī)直(zhí)涨至4月上旬，涨幅(fú)接近(jìn)30％。但其上涨并未得到业绩的验(yàn)证，半导体(tǐ)行业一季度整体营(yíng)收(shōu)同(tóng)比下降2.9％，净(jìng)利润(rùn)同比大幅(fú)下(xià)降(jiàng)59.4％。

　　“根据(jù)对产(chǎn)业数据的跟(gēn)踪，目前(qián)全球半导体(tǐ)产业整体仍处于主动去库存阶段，行业并(bìng)未迎来拐点。在(zài)缺乏基本(běn)面(miàn)支撑的情况下，4月(yuè)中旬以来(lái)半(bàn)导体重回弱势。最近两周，半导(dǎo)体板块虽然有所企稳(wěn)，但也(yě)很难说行业已经(jīng)迎来(lái)拐点。”郑昕昊表示(shì)。

　　金百临咨询(xún)首席分析师秦洪(hóng)告诉记者：“半导体(tǐ)板(bǎn)块(kuài)回暖(nuǎn)的驱(qū)动力主要来(lái)源于(yú)AI产业的(de)大发(fā)展，带动GPU（图形处理器）为代表的算力(lì)芯片业务快速增长(zhǎng)，美(měi)股英伟达(dá)的股价(jià)表现以及背后的产能扩张信息就是最好的(de)例证(zhèng)。而从未来的一(yī)段(duàn)时间来(lái)看，AI产业(yè)发展仍然是强劲有力，且空间不可小视。”

　　郑昕昊也表示，尽管目前半导体产业周期尚(shàng)未反转(zhuǎn)，但(dàn)在资金(jīn)情绪(xù)、政策扶持(chí)和(hé)半导体设备业绩高增长等利(lì)好因素支撑下，当(dāng)前位(wèi)置也不(bù)悲观。

　　站(zhàn)在(zài)投资的(de)角度考虑，秦洪认(rèn)为，虽(suī)然(rán)AI产业的发展趋势值广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别得期待，但投(tóu)资需要(yào)仔细观察，“就A股的过去经(jīng)验(yàn)来看，大热必死、均值回(huí)归的规律永不变色，所以投资与(yǔ)产业发展(zhǎn)之间存在着较大(dà)差(chà)异(yì)。在操作中(zhōng)，不宜在股价高涨、人气亢奋(fèn)时买(mǎi)入，而(ér)是需要(yào)在相对低位(wèi)或调(diào)整(zhěng)一定程度(dù)后再(zài)买入。”

　　郑(zhèng)昕昊认为(wèi)，投(tóu)资(zī)者除了关(guān)注AI产(chǎn)业景气、资金情绪、政策等(děng)因素外(wài)，还需要关注(zhù)业绩(jì)验证(zhèng)以及估值等因素。在具体投(tóu)资(zī)的时候要(yào)选择掌(zhǎng)握核心(xīn)技术、真正具有核心竞争力(lì)的投资标(biāo)的(de)，确保产业景气能(néng)够(gòu)反映(yìng)在未来的(de)业绩上，要避免没有业绩支持(chí)的跟风炒作(zuò)。另(lìng)外，好的投资(zī)标的也要(yào)以合适(shì)的价格买入，否则(zé)很(hěn)可(kě)能会赚了(le)景气亏了钱。最后(hòu)，投资者要做好分(fēn)散配置，不要(yào)将资金(jīn)全押一(yī)个赛(sài)道。

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