新能源汽车(chē)车主两大(dà)难：续航里(lǐ)程和补(bǔ)能问题。

　　动力(lì)电池龙头(tóu)宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车(chē)车(chē)主们对续航里程的(de)焦虑。但随(suí)之而来的是补能问题。和通过技(jì)术创新进步即(jí)可解决的续(xù)航里程问(wèn)题不同的(de)是，摆在新(xīn)能源(yuán)汽车车主面前的补(bǔ)能方式暂时(shí)只有两种——要么换(huàn)电(diàn)，要么充(chōng)电。

　　相(xiāng)比(bǐ)起(qǐ)时(shí)间(jiān)较长(zhǎng)的充电，换电无疑是一(yī)种好方法。只不(bù)过，支持换电的汽车品牌并不(bù)多(duō)，又或者说换电(diàn)仍不算是主流的补能方(fāng)式(shì)。此外(wài)，也有新能源(yuán)汽车车(chē)主对换电的电(diàn)池质量有(yǒu)所担忧。现实情(qíng)况是，大多数(shù)新能(néng)源汽(qì)车(chē)车(chē)主(zhǔ)依然会选择(zé)充电补能。

　　充(chōng)电同样问题多多，包括(kuò)价格战(zhàn)、质量不一的充电(diàn)设施，尚未(wèi)能满(mǎn)足需(xū)求的充(chōng)电(diàn)桩数量，无法盈(yíng)利(lì)的充(chōng)电运(yùn)营商等。

　　英大证券研报显(xiǎn)示，2021年估算中国(guó)新(xīn)能源汽车充(chōng)电(diàn)电费(fèi)市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费市场规模(mó)高达17亿元至34亿元。假设(shè)电价不发生巨大变化(huà)，到2025年市场规(guī)模(mó)将会扩大3倍，到2030年市场规模(mó)将会(huì)扩(kuò)大10倍，电(diàn)费+服(fú)务(wù)市场规模将突破千(qiān)亿元。

　　尽(jǐn)管充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)行业乱象反复出现，但(dàn)依然(rán)无法否认这是一个(gè)有着极(jí)大潜(qián)力的市场，哪怕是处于“价(jià)格换空间”的内卷阶段(duàn)，也吸引(yǐn)着无数玩家前(qián)仆后(hòu)继地进(jìn)场(chǎng)。在进场(chǎng)的大批企业中，有一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电(diàn)服务第一股”——能链智(zhì)电在纳斯(sī)达克上市。作(zuò)为重塑充电服务产业链的龙头企(qǐ)业，能(néng)链智(zhì)电在大力拓展(zhǎn)充电应(yīng)用场景之(zhī)余，迅速对(duì)行业进(jìn)行(xíng)高效整(zhěng)合。

　　4月22日(rì)，能链智电(diàn)发布2022年第四(sì)季度(dù)及全年未经审计财(cái)务报告(gào)。财报显示，能(néng)链(liàn)智电2022年全年总交易额超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿(yì)美元），同比增长(zhǎng)119％。其中(zhōng)，第四季度总交易额(é)超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿(yì)美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能(néng)链(liàn)智电预测数据，2023财年净收入将(jiāng)在(zài)5亿元(yuán)人民币至6亿元人民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到(dào)2025年中(zhōng)国传统燃油车(chē)保有量将(jiāng)达峰，而(ér)电(diàn)动(dòng)汽车(chē)将(jiāng)持续增长，并(bìng)于2036年超过(guò)传统燃油车。这意味(wèi)着，身处充(chōng)电服务行业的能链智电将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景，同样(yàng)吸引了资(zī)本市场的高度关注。全球(qiú)资(zī)管巨(jù)头(tóu)景顺（Invesco）在(zài)其官网披露的(de)最新持仓数据(jù)显(xiǎn)示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重(zhòng)仓持有(yǒu)中国最(zuì)大规模的第三(sān)方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合(hé)的比(bǐ)例高达2.69％，位列持仓(cāng)份额(é)第一(yī)。按(àn)披露数据(jù)测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)行业(yè)发展迅速，但对(duì)于(yú)广大新能源车主的充电(diàn)服务(wù)痛点尚未完全得到解决。这为能链智电提供了“逐鹿(lù)”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决(jué)车(chē)主(zhǔ)们的痛点(diǎn)，谁就能成为充电服务行业中(zhōng)当之无愧的龙头。

　　千亿(yì)潜力(lì)

　　2月(yuè)3日(rì)，工业和信息化部、交通运(yùn)输部等八部门发布《关于组织开展公共领(lǐng)域车辆全面(miàn)电动化先行区(qū)试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度超前的充换电基础设施，新增公用(yòng)桩（标准(zhǔn)桩(zhuāng)）与公共领(lǐng)域新能车（标准车(chē)）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低(dī)于(yú)小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有(yǒu)量(liàng)与(yǔ)充电桩的比(bǐ)例(lì)称为“车桩比”，这(zhè)个指标通常用来衡量是否满足新能源(yuán)汽(qì)车的充电需求。

　　据中国(guó)充电联盟(méng)数(shù)据，2022年公共(gòng)充电桩直(zhí)流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比增(zēng)长(zhǎng)56.7％。截(jié)至(zhì)2022年12月，充电联盟内成员单位(wèi)总计(jì)上报公共充电桩(zhuāng)179.7万台，月均新(xīn)增(zēng)公共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有(yǒu)券商机构对需(xū)求进行预(yù)测，假(jiǎ)设新增桩需求有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按(àn)平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总(zǒng)需求约455亿元左右。

　　国泰(tài)君(jūn)安研报观(guān)点认为，充电桩是支撑新能源汽车(chē)市(shì)场健康快(kuài)速发展的重要(yào)基础设施(shī)建设之一，未来将加速完成向高功率快充的(de)方向技术升级，并加速完成车(chē)桩比(bǐ)1:1的目标，从而带动新能源汽(qì)车渗透率进一步(bù)提(tí)高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估算(suàn)，未(wèi)来(lái)5年内，中国公共充电(diàn)桩投资建设规模的(de)同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年(nián)，投资(zī)建设规模(mó)将(jiāng)达到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能(néng)源汽(qì)车市(shì)场不断(duàn)超预期发展，艾媒咨(zī)询的估算已略显(xiǎn)保(bǎo)守。有(yǒu)机构预测，假(jiǎ)设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近(jìn)、直流充电(diàn)桩(zhuāng)比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国(guó)国内(nèi)充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能(néng)万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗源汽车市(shì)场的高(gāo)速增(zēng)长，对(duì)充电桩行(xíng)业产生了巨大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场出现(xiàn)爆发式(shì)增长，产量和销量分别为705.8万(wàn)辆和688.7万(wàn)辆(liàng)，同比(bǐ)分(fēn)别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)更是一举(jǔ)推高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能(néng)源汽车保有量达到(dào)1310万(wàn)辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)67.13％，中国新能(néng)源乘(chéng)用车占(zhàn)全(quán)球(qiú)市场份(fèn)额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘(mì)书长崔东(dōng)树认为，新能(néng)源汽车渗透(tòu)率仍会快(kuài)速提升，预(yù)计2023年(nián)总体狭义乘用车销量约为2350万(wàn)辆，其中新能源乘(chéng)用(yòng)车销(xiāo)量有(yǒu)望达850万(wàn)辆(liàng)，渗透(tòu)率为(wèi)36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协(xié)副(fù)总工程师(shī)许海东对新能源汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘(chéng)用车总销量约为2380万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)1.3％；商用车总销量约为(wèi)380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能源汽车市场(chǎng)全(quán)年(nián)销量有望超过900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续上升，对应的是补能需(xū)求的持续(xù)扩大，所需要的充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)数量更是庞(páng)大，充电桩市场空(kōng)间潜(qián)力十足。

　　数据(jù)显示，2022年(nián)中国充电(diàn)基(jī)础设施(shī)数量达到521.0万台，同比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其(qí)中(zhōng)，公共充电基础设施(shī)增长约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩保有量达到(dào)179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充(chōng)电(diàn)站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共充电桩(zhuāng)97.5万台(tái)（含直(zhí)流(liú)充电桩41.0万台、交流充(chōng)电(diàn)桩56.5万(wàn)台）；公共(gòng)充电(diàn)桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充(chōng)电站增量(liàng)约为6万座(zuò)，公共充电站保(bǎo)有(yǒu)量约为(wèi)17.1万座(zuò)。

　　分散化(huà)趋势

　　快速补能是新能源汽车(chē)技术进步的重(zhòng)要发展方向。天风证(zhèng)券研报指出，除了在自家(jiā)停车(chē)位(wèi)等可以长时间停放(fàng)的(de)场景下(xià)，在短时(shí)停靠的公共场景电动车均有(yǒu)快速补能的需求(qiú)，更(gèng)高(gāo)比例(lì)的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了解，目前(qián)各国政策从顶层设计积极推动快充(chōng)技术(shù)发展(zhǎn)，未(wèi)来快充(chōng)桩占比有望逐步提高。高压快充技术是当(dāng)前车企实现快充的(de)主(zhǔ)流选择(zé)，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆续上市。

　　然(rán)而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东(dōng)莞(guǎn)证券研报(bào)显示，充电(diàn)桩设(shè)备(bèi)行业的技术门(mén)槛相对(duì)较低，产品标(biāo)准化程(chéng)度较高，目前国内(nèi)充电桩设备(bèi)生(shēng)产领域的相关公司(sī)数(shù)量超过300家(jiā)，供应商数量多(duō)，使(shǐ)得大量新(xīn)玩(wán)家可以轻松进入充(chōng)电桩行业。

　　由于充换(huàn)电基础设施(shī)依赖土(tǔ)地(dì)和资本，因此本(běn)地化和分散化是趋(qū)势。

　　据了解(jiě)，各(gè)地的城投(tóu)、国投(tóu)、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民(mín)宿(sù)企业(yè)等都(dōu)会积(jī)极参与到(dào)充(chōng)电市场(chǎng)中(zhōng)。近两年，中国(guó)充电市场已经呈现(xiàn)出分散化的趋势，充(chōng)电运(yùn)营商(shāng)CR5（前5大企业市占率）从2018的(de)87％降到了(le)2022的(de)69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商）预计(jì)占比将(jiāng)会超过(guò)60％。

　　与此同时，分散化趋势(shì)正进一步(bù)削(xuē)弱(ruò)新能源汽车(chē)车主的消费体验(yàn)。据(jù)悉，找桩(zhuāng)难(nán)、排(pái)队时间长、充电时间长、下(xià)载多个APP等都是(shì)每(měi)一(yī)位新能源汽车车(chē)主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分析人士指(zhǐ)出(chū)，从(cóng)行业发展角度看，公(gōng)共充电基础设施网(wǎng)络建设呈结(jié)构性供给不(bù)足；不同充电运营商充电网络间(jiān)形(xíng)成信息孤岛；充电(diàn)设施利用率低、盈利模式单(dān)一；缺(quē)乏充电场站(zhàn)运(yùn)营管理等。庞大而分散的运营商需要标(biāo)准统一的(de)行业规范和(hé)服务。

　　中(zhōng)金公司研报曾点(diǎn)明(míng)充电(diàn)运营商供应格局分散的原(yuán)因。“我们(men)认为，根(gēn)本原因在于运营商(shāng)自建(jiàn)桩受限于资(zī)金压力和土(tǔ)地资源，建桩主(zhǔ)力由此前的运营商转(zhuǎn)变为(wèi)地方(fāng)国企(qǐ)、小工商业等掌握土地资源的第三方建设(shè)，由(yóu)此具备当地区位(wèi)优势、以蔚(wèi)景(jǐng)云、深圳车电网(wǎng)为代表的二线及新(xīn)增运营商迅速获得(dé)市场份额。展望未来(lái)，我们认(rèn)为充电桩场(chǎng)址资(zī)源具备(bèi)稀缺性，拥(yōng)有本地优质(zhì)土地(dì)资源的地方(fāng)国企、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现在城乡供应格(gé)局(jú)的巨大差(chà)异。中国汽车流通协会有形汽车市(shì)场分会常务(wù)副理事长苏晖曾公开表示，新能源(yuán)汽(qì)车(chē)下乡目前更多停留在口头阶段，事实上做的远远不够(gòu)，应当给予高度重视(shì)，同样充电(diàn)市(shì)场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽(qì)车与充电(diàn)桩已(yǐ)落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值(zhí)得注意的是，随着各大新能源汽车品(pǐn)牌逐(zhú)渐(jiàn)下沉至(zhì)三四线(xiàn)城市，新(xīn)能源汽(qì)车渗透率的进一步(bù)提高，充电桩分散(sàn)化所(suǒ)带来的问(wèn)题也(yě)将(jiāng)逐渐逼近爆发(fā)节点。

　　充(chōng)电桩服(fú)务(wù)整合已(yǐ)刻(kè)不容缓(huǎn)，而拥有(yǒu)充电(diàn)服务全包模式(shì)的企业将(jiāng)会在这场赛跑中(zhōng)占据(jù)领先优势。

　　据中金公(gōng)司研报，充(chōng)电服务全包模式是充电服务商针(zhēn)对无业内经(jīng)验、但掌握土(tǔ)地资(zī)金资源(yuán)、急(jí)需(xū)进行充电桩建设的目标群体(tǐ)提出的一站式解(jiě)决方案，目(mù)标客户包含地方国企(qǐ)、地方小(xiǎo)工商(shāng)业业主及目的地小区/民宿业主等。充电服(fú)务商凭借业内积(jī)累经验和资源(yuán)，向(xiàng)目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站及(jí)后续运(yùn)营(yíng)运(yùn)维(wéi)的(de)三位一体综合(hé)服务，分别(bié)获得对(duì)应服务收入(rù)、充电桩(zhuāng)等设备销售(shòu)收(shōu)入及(jí)后续运(yùn)营运维服务(wù)费(fèi)分成。

　　充(chōng)电服(fú)务(wù)全包(bāo)模式有效解决充(chōng)电运营商“盈利难”的问(wèn)题，同(tóng)时可对接充电桩(zhuāng)制造商和需要(yào)充电服(fú)务的新能源汽(qì)车车主(zhǔ)，从而改善整个产业链的盈利状况(kuàng)和消(xiāo)费体验。能(néng)提(tí)供(gōng)全(quán)包模(mó)式(shì)的企业不(bù)多，第三方充电服务(wù)商(shāng)能(néng)链智电正是其中的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能(néng)链智电与国内(nèi)领先(xiān)的储(chǔ)能系统集(jí)成商与统服(fú)务商海博(bó)思创成立合资公司(sī)——能链海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场景等方面的(de)优势，布局多(duō)元化储能解(jiě)决(jué)方案(àn)，助力“双碳”目(mù)标。

　　据了解，能链海博(bó)聚焦(jiāo)用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网侧(cè)储能，逐步(bù)落地“光储充检服”一体化充电站，有效解决充电基(jī)础设施(shī)电力增容扩容、快速安(ān)全(quán)充电、电池健康(kāng)检测等问(wèn)题，为新能源(yuán)汽车车主带来智能(néng)、高效(xiào)、安(ān)全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充(chōng)检服(fú)”一体化充电(diàn)站(zhàn)，实际上便是(shì)储(chǔ)能(néng)电站叠(dié)加智(zhì)能检查及车主服务(wù)。储能电站的原理类似(shì)于“充电宝(bǎo)”，在低谷用(yòng)电时，通(tōng)过(guò)电网或光(guāng)伏装置等方式(shì)“充电”并(bìng)储(chǔ)存，在高峰用(yòng)电时释放储存(cún)电量。与此(cǐ)同时，电站(zhàn)还可以参与(yǔ)市场交易，在空闲时段可利(lì)用(yòng)电量进行盈(yíng)利。这(zhè)样一(yī)来(lái)，既可以保障电力系统稳(wěn)定(dìng)，又能够拓(tuò)展充电站盈利来(lái)源，从而推(tuī)动充电(diàn)站市场发(fā)展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设外，能(néng)链智电还(hái)与住宿产业(yè)互(hù)联网平台订(dìng)单(dān)来了成(chéng)立合资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提(tí)升(shēng)，乐趣(qù)多多的自驾游更是成(chéng)为民众出行的(de)首选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为核心(xīn)场景，从充电桩(zhuāng)选址(zhǐ)、设备采购(gòu)、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养(yǎng)维修等在内(nèi)的一(yī)站式(shì)服(fú)务，并联合战略合作(zuò)伙伴快电，为新(xīn)能源车主提供一键找好桩、一键充(chōng)电、一键(jiàn)支付等便捷(jié)服务，满足新(xīn)能源车(chē)主在旅游目的地就近(jìn)充电(diàn)、随停随充的需求。

　　此外，能链智(zhì)电还推(tuī)出充电机器人，可以为(wèi)新能源汽车提供(gōng)“随用(yòng)随充(chōng)”的全(quán)自动充电(diàn)服务。只不过，通过充电机器人进行(xíng)自动补能的解决方案，仍为时(shí)尚早。相比起这(zhè)种需要结合(hé)新技术的解(jiě)决方案，充(chōng)电站依然(rán)是充电(diàn)服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传(chuán)统行业做法与新兴(xīng)技术手段(duàn)相结合，不仅推(tuī)动(dòng)行业新生态建设，助力(lì)交通能源绿色(sè)发(fā)展(zhǎn)，同(tóng)时也实现自(zì)身业绩(jì)持(chí)续增(zēng)长。财报显示，2022年(nián)能(néng)链智电实现净(jìng)收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度净收入(rù)为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由(yóu)于能链智电(diàn)的服(fú)务模(mó)式较好(hǎo)地满足车主需求，2022年(nián)订单量达到(dào)1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链智电已连(lián)接服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全球(qiú)最(zuì)大的新(xīn)能(néng)源(yuán)市(shì)场，能链智电业务发展潜力充满(mǎn)想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依(yī)托独一(yī)无(wú)二的(de)商业模式和(hé)行(xíng)业卡位，抓住(zhù)能源(yuán)变(biàn)革的(de)历史性机(jī)遇，与合作(zuò)伙伴共同推动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智(zhì)电(diàn万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗)总(zǒng)裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链(liàn)智电已分别(bié)在新(xīn)加坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进(jìn)展方面，能链智电(diàn)预(yù)计在2023年中期推出(chū)虚(xū)拟电厂平(píng)台，帮助充(chōng)电站参与电力(lì)交易市场，并(bìng)为更广泛的电网提供削峰填谷(gǔ)等(děng)各种支持服务(wù)，助力新能源行业建立现代能源系(xì)统。

　　整体(tǐ)上(shàng)，新(xīn)能源汽车市场高(gāo)速发展，已成为(wèi)市场(chǎng)共识：续航里(lǐ)程和补(bǔ)能问题仍将是(shì)一(yī)段(duàn)时间(jiān)内新能源汽(qì)车渗透过程中的两(liǎng)大难。但随着第三方充电服务(wù)商对充电服(fú)务行业(yè)进行整合以及新应用场(chǎng)景的拓展(zhǎn)，补能场(chǎng)景中的充电(diàn)问题亦将逐步解决(jué)。

　　这(zhè)也意味着，在经济复苏的(de)2023年，充电桩行业将(jiāng)迎(yíng)来服务整合(hé)之年，而新(xīn)应用场景的开拓也将成为充电服务商市场份额(é)的胜负(fù)手。

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