兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(sh我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词ì)场就分(fēn)析到这了。

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