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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油(yóu)设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由无人(rén)机袭(xí)击造成的火灾影响面(miàn)积(jī)约为1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵(dǐ)达现(xiàn)场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾(céng)遭到(dào)两架无(wú)人机(jī)的袭击(jī)，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报(bào)。报告期内，公(gōng)司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的(de)逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量较(jiào)去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天气等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料(liào)的(de)价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度(dù)公司主要原材料成本低(dī)于去(qù)年同期(qī)。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利率提升(shēng)共同推动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资(zī)者关(guān)系活(huó)动上表示(shì)，新增(zēng)渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已投(tóu)产生(shēng)产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨项目(mù)也(yě)将于年内建成投产。目前，河南(nán)周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线(xiàn)下及电商平台(tái)开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公司(sī)的套期保值操作未完全满足套期会计(jì)要求的衍(yǎn)生金融(róng)工具(jù)损益的(de)影响，因(yīn)此将套期保值业务划(huà)定为非(fēi)经(jīng)常性(xìng)损(sǔn)益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年(nián)度商(shāng)品期货套(tào)期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下(xià)属子公司的(de)生产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品(pǐn)种(zhǒng)，主要(yào)包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科(kē)技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长，营业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌的(de)过(guò)程(chéng)中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期末的(de)8.3亿元，实(shí)现了对现货市场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道(dào)全发布(bù)2023年一季度(dù)报，公司(sī)实(shí)现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后(hòu)净利润7093万元，实(shí)现经营活(huó)动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释放、原料(liào)回(huí)落、消费复苏、推出(chū)新品等(děng)利好(hǎo)因素影响，道(dào)道全(quán)迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道(dào)全业绩修复有持续性，预计二季度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售(shòu)终端(duān)的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带(dài)动(dòng)道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后(hòu)产能(néng)处于爬坡释放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东大(dà)力发展预(yù)制(zhì)菜产业，一(yī)季(jì)度广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名(míng)工厂的投产及(jí)产(chǎn)能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的(de)另一主要(yào)原因是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年(nián)开(kāi)始(shǐ)，道道全(quán)所用主要原料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的(de)时间影响(xiǎng)，道(dào)道(dào)全的主要(yào)原料综合(hé)采购成本随后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗023年一季度则(zé)进一步延(yán)续回落趋势，对其(qí)一季度实(shí)现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西南、西(xī)北、华(huá)东(dōng)、华(huá)南等菜(cài)油主(zhǔ)要(yào)消费(fèi)区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由(yóu)于拥有多个品(pǐn)牌及多地工(gōng)厂，下(xià)游消费(fèi)复苏(sū)、上游(yóu)原料看(kàn)跌将成为道道(dào)全今年(nián)业绩修复的两大驱(qū)动(dòng)因(yīn)子。对于(yú)今年的业(yè)绩，道道全持(chí)有谨慎乐(lè)观态(tài)度，认为业绩修(xiū)复(fù)有(yǒu)一定持续(xù)性，未(wèi)来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道道(dào)全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今(jīn)年全年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大宗(zōng)原材料(liào)价格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且叠加(jiā)提(tí)价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局(jú)与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的信息(xī)来(lái)看，原(yuán)材料供给预计将(ji东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗āng)趋向于宽(kuān)松，但天气、能源(yuán)及国际政治经济形势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健(jiàn)康意识的提高，对健康、安全(quán)、营(yíng)养的食用油需求也将持续(xù)增(zēng)加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是(shì)行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中信建投(tóu)油(yóu)脂分析师石丽红(hóng)告诉(sù)记(jì)者，在原(yuán)料供(gōng)应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过(guò)的(de)多(duō)元(yuán)及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端(duān)均(jūn)有不确定性，盘(pán)面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金融市(shì)场(chǎng)的稳定(dìng)性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融市场造(zào)成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压力从进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面(miàn)利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油(yóu)粕走势(shì)，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的跌(diē)势(shì)仍在节(jié)奏上超出(chū)了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受(shòu)到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增(zēng)加200多万(wàn)吨，原油(yóu)价(jià)格(gé)不景气带来(lái)生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口(kǒu)潜(qián)力大(dà)大增加。此外，继(jì)续(xù)增产的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国(guó)出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压(yā)力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏(sū)不及预期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国内食用油需求整体增量空间不(bù)大。要想拿到更(gèng)多市场(chǎng)份额，不同油种之间、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于低位，终(zhōng)端库存(cún)处于(yú)高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价格与相关(guān)油(yóu)脂价差缩(suō)小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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