兄弟(dì)姐(三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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