财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于(yú)本周五结(jié)束(shù)。本月A股三(sān)大指数一红两(liǎng)绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分(fēn)板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表(biǎo)现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股中国(guó)科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把握？从财(cái)联社(shè)梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国(guó)中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国太(tài)保、中国(guó)铝业也获得了个(g中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名è)别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合(hé)应用产品(pǐn)的研(yán)发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进展相对较快(kuài)，预(yù)计5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本(běn)增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市(shì)场所(suǒ)低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具(jù)替代美(měi)术(shù)外包(bāo)等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性(xìng)化的(de)对话系统及更(gèng)自由的(de)场景(jǐng)生成或大(dà)幅提(tí)升玩家体验感(gǎn)及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升(shēng)空间(jiān)。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华(huá)安证券认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来(lái)的拔(bá)估值机(jī)会。②优化国有资本(běn)布(bù)局关注能源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标(biāo)的(de)。③半导(中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名dǎo)体、科(kē)学仪(yí)器等领域(yù)的装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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